会议主要讨论的核心内容 - 整个汽车板块关注度目前处于相对冰点状态,主要原因包括消费数据不太乐观、上游原材料价格上涨等因素给制造端带来压力 [1][2] - 但公司认为无需过度悲观,从自主品牌市占率持续提升、中高端车型销量增长较快、出口数据良好等指标来看,行业整体表现并未像预期的那么差 [2][3] - 公司建议投资者可以在当前情绪冰点阶段积极看待行业,并推荐了一些估值已经消化到合理水平的零部件标的 [4][5] 问答环节重要的提问和回答 问题1 提问内容 对于新能源车企逐鹿的两万订单申请量,公司如何看待 [6] 回答内容 公司认为这个数据还是比较强的,因为之前预计政策落地后会有一个观望期,但实际执行过程中很多品牌方已经堵死了黄牛行情,所以实际的观望期可能只有1-2个月,后续随着政策截止日期临近,申请量还会进一步提升 [6][7] 问题2 提问内容 对于比亚迪DMI5.0的表现,公司有何看法 [7] 回答内容 公司认为DMI5.0的成本优势是其最大的杀手锏,预计今年销量有望冲击300-400万辆,单车盈利水平也能维持在8-9千元左右,是一个相当优秀的成绩。唯一的不确定性在于海外库存和欧洲关税,但整体来看比亚迪后续有望持续刷销量数据 [7][8]