会议主要讨论的核心内容 1. GP200代工的变化 - GP200相比传统AI服务器,在散热、光模块、电源等方面有较大变化 [1][2][27][28][29][30][31][32][33] - GP200的代工主要集中在鸿海和广达两家,其他厂商缺乏相关经验 [1][2][3] - 未来随着云厂商定制化GP200,代工模式和供应链将发生变化 [4][5][6][7] 2. GP200的出货情况 - 2022年GP200出货量预计3000套,其中NVL36和NVL72各占1500套 [22] - 2023年GP200出货量预计达到4-4.5万套,主要以MIR36为主 [22][23] - 同时还会有1-1.5万套来自云厂商定制的ML72 [23] 3. PCB和电源的变化 - GP200 PCB层数将从16-18层升级到20层,以满足更高的互联和散热需求 [24][25][26] - GP200电源采用集中供电的PowerShelf方案,单瓦价格从1.5-2元提升到4元左右,存在一定技术和供应商限制 [29][30][31][32][33][34][35] 问答环节重要的提问和回答 问题1 参会者提问 GP200除了PCB和电源,还有哪些环节价值量提升较大? [27] 专家回答 除了PCB和电源,GP200在散热模组和光模块方面也有较大变化和价值提升: - 散热从风冷升级到液冷,单个散热模组价格从25美元提升到120美元左右 [27][28] - 光模块从400G升级到800G,并有望在明年升级到1.6T,价格也相应提升 [27][28] 问题2 参会者提问 GP200电源的单瓦价格从1.5-2元提升到4元,这个价格变化是否合理? [29] 专家回答 GP200电源价格大幅提升主要有以下几个原因: 1. 采用集中供电的PowerShelf方案,需要具备电涌保护、自动关机等更高的技术要求 [29][30][31][32] 2. 目前主要供应商为台达和光宝,前期研发投入较大,导致价格较高 [33][34][35] 3. 随着量产,预计未来电源价格会下降到6元左右 [34] 问题3 参会者提问 国内厂商麦克米特是否有可能进入GP200电源供应链? [34][35] 专家回答 从目前了解,麦克米特虽然也有电源生产能力,但与台湾主要供应商相比,其产能和技术水平还有一定差距,短期内很难成为GP200主要供应商。 公司更可能将麦克米特作为备用供应商,以防主要供应商出现问题,但其份额预计不会超过10%。