会议主要讨论的核心内容 - 电子板块整体上周涨幅较大,主要受益于半导体三期大基金成立、消费电子需求回暖等因素 [1][2][3] - AI终端和电力改革相关的行业动态和投资机会,包括AI PC、AI Agent、储能、虚拟电厂等 [8][9][10][11] - 机器人行业发展前景乐观,特斯拉、国内企业如语速等布局加速,五洲新春等相关公司具有较大潜力 [12][13][14][15][16][17] - 教育行业政策风险有所缓解,头部公司如新东方、好未来基本面向好,业绩和估值有望提升 [18][19][20][21] 问答环节重要的提问和回答 问题1 Ellie Jiang 提问 对于AI终端和电力改革相关的投资机会,公司有哪些具体的推荐标的?[8][9][10][11] Jiazhen Zhao 回答 在AI终端方面,我们推荐关注智慧智能、软同动力等公司,在电力改革方面,重点推荐南网科技、科兰智慧、国能日新等公司,同时建议关注东方电子、远光软件等。 问题2 Yang Bai 提问 机器人行业发展前景如何?公司对五洲新春等标的有何具体看法?[12][13][14][15][16][17] Jiazhen Zhao 回答 机器人行业发展前景乐观,特斯拉和国内企业如语速等正在加速布局。我们重点推荐五洲新春,认为其在滚珠丝杠等关键零部件方面具有较强的量产经验和客户优势,未来发展空间大。 问题3 Joyce Ju 提问 教育行业政策风险是否已经得到缓解?头部公司如新东方、好未来的基本面和估值情况如何?[18][19][20][21] Lei Chen 回答 教育行业政策风险有所缓解,头部公司如新东方、好未来的基本面向好,业绩和估值有望提升。好未来的学校及学习中心数量持续增加,利润率也有所扩张,公司还在积极回购股票,显示对未来发展的信心。