会议主要讨论的核心内容 消费电子行业 - 半导体三期大基金成立,带动整个半导体板块上涨超5% [1] - 惠普Q2财报显示PC业务恢复增长,预计AIPC未来3年渗透率将从10%提升至40%-60% [2] - 6月4日-7日将在台北举办Computex2023,英伟达、英特尔等公司将发布新品 [2] - 苹果将在6月10日的WWDC上发布iOS18系统,重点关注AI应用 [3] - 公司推荐包括立讯、高纬电子、比亚迪电子等苹果产业链优质公司 [3] - 华为M5 Ultra新车型6月首周交付4000辆,全月目标2万辆 [4] - 公司推荐力信精密电、星锐科技等汽车产业链公司 [4] 通信行业 - 出口链上的控制器和物料模组受益于海外需求增长 [5][6] - 物料模组行业经历阶段性下调后有望触底反弹 [6] - 广和通、宜维等优势厂商业绩表现良好,受益于PC和汽车需求 [7] 计算机行业 - 苹果、微软等科技巨头在AI终端应用上有新进展,AIPC相关公司股价创新高 [8][9] - 创达、星环等软件公司在AI终端开发领域有布局 [9][10] - 电力改革方向包括新能源消纳、全国统一电力市场建设,相关公司如南网科技、科养智慧等值得关注 [11] 中小盘行业 - 特斯拉人形机器人Optimus预计24年产量千台、25年万台,带动整个机器人行业快速发展 [12][13] - 国内企业如语速、商汤等也在全力布局人形机器人 [13] - 公司推荐五周星村,其滚珠丝杠等核心零部件有较大优势 [15][16][17] 教育行业 - 校外培训管理条例有助于降低头部机构合规风险,新东方、好未来等公司基本面向好 [19][20] - 新东方学习中心数量持续增加,精调整经理率和运营利润率提升 [20] - 好未来推出新一代学习机,并持续回购股票增强市场信心 [21][22] 问答环节重要的提问和回答 无相关内容