会议主要讨论的核心内容 - 英伟达公布新产品路线图,2024年量产Blackwell GPU,2025年推出Blackwell Ultra GPU及Spectrum Ultra X800,2026年推出下一代平台Rubin [1] - 英伟达表示,1.8万亿GPT4的训练能耗能在8年内降到原来的350分之一,推理能耗则能变成现在的4500分之一 [2] - 公司已将产品迭代周期压缩至一年一代,最大化释放产品当下的技术极限,持续看好AI驱动带来的产业链机会 [3] - 各大厂商正加快推进AI手机及AI PC,微软发布Copilot+PC,苹果计划在WWDC 2024大会上展示最新的人工智能技术和产品 [4][5] - 云厂商持续加大资AI资本开支,AI云端算力需求保持旺盛,下半年将有众多重磅AI手机、AI PC发布,继续看好AI驱动及需求转好受益产业链 [6] 重点公司和行业 - 重点公司:沪电股份、中际旭创、天孚通信、新易盛、工业富联、胜宏科技、寒武纪、生益电子、立讯精密、鹏鼎控股、水晶光电、蓝思科技、华勤技术、深南电路、生益科技、铂科新材;海外:英伟达、台积电、博通、美光、高通、vertiv、amd、marvell [7] - 行业:AI驱动及需求转好受益产业链 [3][6]