会议主要讨论的核心内容 农林牧鱼行业观点 - 看好生猪养殖,猪价有望持续上涨 [2][3] - 关注二次育肥带来的供给收缩,推动猪价上涨 [3] - 建议关注成本优势较强的传统龙头如牧原股份、温氏股份 [3] - 看好黄羽鸡养殖,成本下降带来较长盈利周期 [4] - 关注白羽鸡消费替代效应,建议关注行业龙头如升龙发展 [4][5] 社会服务行业观点 - 看好二次元IP表达,如潮玩、动漫周边等细分领域 [6][7][8] - 看好户外运动和旅游消费,如Keep等相关公司 [8] - 看好儿童文具等精神消费品类,如泡玛特等 [7] 生物医药行业观点 - 维持对医药板块的积极态度,看好创新药和业绩确定性高的公司 [9][10][11][12][13][14][15][16][17] - 重点推荐九州之二、恩华药业、月康药业等公司 [11][12][13] - 看好医疗器械细分赛道,推荐三诺生物 [16] - 关注原料药公司如诺泰生物、生诺生物 [17] 科技消费行业观点 - 看好出海品牌如石头科技、九号公司等,以及代工企业如滔博车业 [19][20][21] - 关注内销企业中利润率改善的公司,如亚迪、爱马 [22][23] - 看好信息消费品类,推荐TCL电子、海信科龙等 [24] - 关注AI应用领域,推荐深天网络 [28] - 看好游戏行业,推荐心动公司、腾讯等 [25][26][27] - 关注芒果超媒的综艺和剧集表现 [27] 商贸零售行业观点 - 看好跨境电商和海外基础设施相关公司,如华特利坂、诺哥股份 [30][31] - 关注永辉超市在郑州门店的改造,有望提升销售 [32][33] - 看好黄金珠宝板块,推荐潮流集团、周大生、老凤祥 [34] - 关注化妆品行业中的佛莱雅、巨人山等品牌 [35][36] 食品饮料行业观点 - 预计6-8月消费将逐步恢复,建议关注白酒龙头如五粮液、茅台等 [40][41][42][43][44][45][46] - 看好零食板块,如中炬高新、欢乐家等 [48][49] - 关注啤酒饮料行业,如青岛啤酒、娃哈哈等 [47] 问答环节重要的提问和回答 无