会议主要讨论的核心内容 公司业务概况 - 公司成立于1993年,主要从事变质品质材料、导热散热材料和基站天线等相关产品的研发生产和销售,已成为电磁屏蔽导热应用等解决方案领域的国内领先企业 [1][2] - 公司业务可分为三大部分:消费电子(PC、手机、MR)、通讯(基站、交换机、服务器)、新能源(新能源汽车、光伏、储能) [2][3] 公司业务成长逻辑 - 消费电子方面,AI手机和PC对散热和电池需求增加,公司有望受益 [3][4][5] - 服务器方面,AI服务器对散热和电池需求大幅增加,液冷渗透率快速提升,公司有望获得订单增长 [6][7][8] - 公司在服务器散热和电磁屏蔽领域具有领先优势,有望获得国产替代机会 [8][9] - 公司毛利率和净利率长期有修复逻辑,但短期可能受原材料价格和客户需求波动影响 [9][10] 问答环节重要的提问和回答 无相关内容