会议主要讨论的核心内容 - 国务院印发的2024-2025年节能降碳行动计划的主要亮点包括:明确提出2024年底绿电全覆盖[1][2]、用电需求侧响应占比超过40%地区要达到5%以上[2][3]、新能源利用率可降低90%的表述首次出现[3] - 计划提出2025年新型储能装机要求达到4000万千瓦,较之前的3000万千瓦有所提升[3][5] - 计划提出要求新能源发电装机大幅增加,2024年光伏新增装机要达到246GW,2025年要达到325GW[4] - 计划提出要求多晶硅产能达到先进水平,对新能源发电企业收益有利[9] - 计划提出要求电动车无限购限制,推进电动化水平[15] 问答环节重要的提问和回答 问题1 提问内容 对新能源发电装机的具体预测和投资建议[4][9][10][11][12][13] 回答内容 - 预测2024年光伏新增装机要达到246GW,2025年要达到325GW - 建议关注绿电运营商如晶能科技、三峡能源等 - 建议关注储能和灵活性资源相关企业如阳光电源、青蛙环保等 - 建议关注需求响应和虚拟电厂相关企业如东方电子、安科瑞等 - 对光伏板块短期内可能有一些调整,但下半年有望恢复 问题2 提问内容 对锂电池和充电桩相关企业的投资建议[14][15][16][17] 回答内容 - 建议关注成本优势企业如上泰科技、天赐材料 - 建议关注龙蟠科技等估值较低的标的 - 建议关注充电桩相关企业如特瑞德 - 建议关注氢能相关企业如华电重工、华光华能等