会议主要讨论的核心内容 - 国内海上风电行业从2021年到2022年的发展情况,包括调装量的变化趋势 [1][2][3] - 未来2024年到2025年海上风电行业的新开工项目预期将明显超出市场当前的认知 [3][4][5][6] - 未来几年海上风电行业新开工项目的具体分类及其发展情况分析 [4][5][6] - 国内海上风电超高压送出项目的发展趋势及其对相关公司的影响 [7][8] - 海外海上风电市场的发展情况及其对国内相关公司的影响 [7][8] - 中天科技和亨通光电作为国内海上风电行业的龙头企业,其海洋业务的发展情况及未来预期 [11][13][14][15][19][20] - 中天科技和亨通光电的光通信业务,特别是光纤光缆业务的发展情况及其对公司整体业绩的影响 [21][22][23] - 中天科技和亨通光电的估值情况及未来的变化趋势 [24][25][26] 问答环节重要的提问和回答 问题1 Ellie Jiang 提问 对于中天科技和亨通光电在海外市场的拓展情况,是否有更多的细节可以分享 [15][16] Jiazhen Zhao 回答 中天科技和亨通光电在海外市场的订单拓展情况较为乐观,订单金额和单体规模都有所提升,未来有望进一步提升在海外市场的占比和盈利贡献 [15][16] 问题2 Yang Bai 提问 请进一步分析一下中天科技和亨通光电的光通信业务,特别是在高端光纤光缆产品方面的情况 [22][23] Jiazhen Zhao 回答 两家公司的光通信业务中,除了传统光纤光缆产品外,在数据中心用多模光纤以及400G骨干网升级用G654E等高端光纤光缆产品方面需求较为旺盛,毛利率也相对较高,可以在一定程度上抵消传统光纤光缆业务的压力 [22][23] 问题3 Joyce Ju 提问 对于中天科技和亨通光电未来的估值空间,公司有何具体判断和预期 [24][25][26] Lei Chen 回答 公司判断中天科技和亨通光电的估值未来有进一步上升的空间,主要有两方面原因:一是海洋业务利润占比的提升,二是后续江苏等地区新增大型海上风电项目的推进,有望进一步提升市场对这两家公司的估值水平 [24][25][26]