会议要点 1、电力供需分析 · 2024年全国电力供需分析报告显示整体供需偏紧，夏季用电高峰期可能 出现用电紧张情况。 · 2024年风电新增装机预计为90G瓦，光伏新增装机预计为240G瓦，均呈 现增长态势。 2、投资机会与市场变化 · 传统能源和新能源的收益和盈利模式将出现新变化，对企业经营产生深远 影响。 · 用户侧未来将逐步进入交易市场，催生新产业和方向。 · 电网招标在2024年到2025年将陆续兑现和释放，下游交付景气度高。 3、铜价影响与成本压力 · 线缆和变压器短期承受较大成本压力，长期看铜价上涨后价格压力将逐步 顺导至下游。 · 二季度成本压力较大，三四季度将回归平稳状态。 4、海外市场与企业订单 · 海外三家海缆巨头股价年初至今涨幅良好，订单是核心催化因素。 · 欧洲跨国电网建设需求带动相关企业需求增长。 · 陆港企业在欧洲的订单趋势良好，需求端保持高景气度。 5、招标情况与市场预期 · 陆风招标下降25%，海风招标增长7%，全年海风招标保持乐观态度。 · 4至8月为海风招标主要时间段，预计收购量同比去年有50%到70%的涨 幅。 6、电网投资与煤电情况 · 电网投资完成额同比增长47%， ...