会议主要讨论的核心内容 - 医药板块近期有所调整,交易量较5月初有所下滑,但对下半年基本面持乐观态度,认为调整幅度不会太大,反而是逐步加仓的机会[1][2] - 建议重点关注医疗器械板块,特别是海外市场表现良好且设备更新政策支持的公司,如迈瑞、联影等头部公司,以及海尔、开利等中小型公司[3][4] - 创新药板块也值得持续关注,如科伦博泰、天BC37、德景等公司在肺癌、乳腺癌等领域的重要数据[5][6] - 中药板块在二季度基数效应消退后,预计增速将恢复正常,建议关注华润系和同仁堂等公司[7] - 消费医疗板块在经历前期大幅调整和减仓后,估值逐步回落到历史低位,建议优选竞争格局较好、品牌能力强的龙头公司[2][8] 问答环节重要的提问和回答 问题1 提问者 请您概述一下近期医药板块的整体表现及未来的投资策略[3] 回答者 近期医药板块整体有所调整,交易量较5月初有所下滑。但我们对下半年的医药板块基本面持乐观态度,认为调整幅度不会太大,反而是逐步加仓的机会。重点关注医疗器械和创新药板块[3] 问题2 提问者 医疗器械板块的具体投资机会有哪些[4] 回答者 建议关注迈瑞、联影等头部公司,以及海尔、开利等中小型公司。在家用医疗设备方面,力鱼跃医疗在出海和血糖管理领域表现良好,值得关注[4] 问题3 提问者 您对未来医药板块的整体展望是什么[8] 回答者 我们对下半年的医药板块持乐观态度,认为基本面将逐步转好。医疗器械和创新药板块有望在政策支持和数据驱动下表现出色,中药板块在基数效应消退后,增速将恢复正常,消费医疗板块在估值回落后,具备一定的投资机会[8]