本次交易的目的和意义 - 本次重组后新诺威作为石药集团在A股唯一创新药平台的战略与布局将得到进一步凸显,新诺威将加速打造国内领先的创新药上市公司平台,兼具盈利能力和重量级的研发管线和平台,致力于成长为极具潜力的优质创新药公司[2] - 本次重组有利于石药集团创新资产的长期价值发现,实现A+H平台共同发展,惠及两地投资者[2] 本次交易方案 - 本次交易方案分为两部分:第一部分为发行股份及支付现金购买石药百克100%股权,现金支付比例不超过10%;第二部分为募集配套资金,具体金额及实施情况目前未确定[3][4] - 本次交易标的的评估结果将在符合证券监管法规要求的资产评估机构出具正式评估报告后确定,其估值定价将是公允合理的[5] 石药百克在研产品情况 - 石药百克GLP-1产品TG103注射液(肥胖/超重适应症)和司美格鲁肽注射液(2型糖尿病适应症)正在进行III期临床,预计从2026年起陆续获批上市[6] - 标的公司还有包括司美格鲁肽长效注射液、司美格鲁肽口服片剂以及GLP-1双靶、三靶产品等临床前阶段的产品布局[6] 巨石EGFR-ADC的进展 - EGFR-ADC目前在美国和中国同时进行I期临床剂量递增研究,在中低剂量组已经观察到肿瘤缩小和客观缓解反应,尚未发现剂量限制性毒性事件发生[7] 未来收入规模展望 - 目前处于重组过程中,受重组完成情况等众多因素影响,暂无法较为准确预计相关收入,将主要聚焦在研管线的研发/临床开发[8] 其他事项 - 本次交易需要新诺威召开股东大会,控股股东回避表决[7] - 重组完成后,销售团队人员将会随石药百克纳入新诺威,独立运营,商业化能力不会受到任何影响[9]