公司概况 - 康龙化成(北京)新药技术股份有限公司(以下简称“公司”)编制了本演示文稿，供报告使用，不构成对公司证券的推荐 [2] - 本文件内容未经任何司法管辖区的任何监管机构审核，且在某些司法管辖区，本文件的分发可能受到法律的限制 [2] - 公司的证券尚未且不会根据美国证券法进行登记注册，本文件不构成在美国购买或认购证券的任何要约或邀约 [4] - 本文件和包含在此的信息，以及口头或其他方式提供的信息都是严格保密的，必须按保密对待 [5] 财务表现 - 2023年前三季度，公司收入和利润实现稳健增长，收入达到人民币85.6亿元，同比增长15.6%，毛利率为36.3% [7] - 母公司拥有人应占利润为人民币11.39亿元，同比增长18.5%，Non-IFRSs经调整净利润为人民币14.12亿元，同比增长15.1% [7] - 扣除生物资产影响后，母公司拥有人应占Non-IFRSs经调整净利润增速为15.1% [7] 业务板块表现 - 实验室服务收入为人民币50.69亿元，同比增长13.7%，毛利率为46.9% [10] - CMC（小分子CDMO）服务收入为人民币19.14亿元，同比增长13.9%，毛利率为36.7% [11] - 临床研究服务收入为人民币12.62亿元，同比增长28.5%，毛利率为17.6% [12] - 大分子和细胞与基因治疗服务收入为人民币3.11亿元，同比增长19.8%，毛利率为-5.1% [13] 客户和市场 - 全球客户收入中，北美客户收入增长14.6%，欧洲客户收入增长28.9%，中国客户收入增长11.0% [8] - 中国交付业务收入增长14.1%，海外交付业务收入增长26.7% [8] - 新增客户贡献收入占比6.2% [8] 费用和利润调整 - 销售及分销开支占营业收入比例为2.2%，行政开支占营业收入比例为13.4%，研发投入占营业收入比例为3.5%，净利息支出占营业收入比例为0.1% [14] - 母公司拥有人应占Non-IFRSs经调整净利润为人民币14.12亿元，其中包括以股份为基础的报酬开支、可转换债券相关亏损、外汇相关亏损及已实现及未实现股权投资亏损 [15]