公司经营情况 - 2023年第三季度公司实现营业收入约23.19亿元，同比增长14.36%，实现净利润约4.6亿元，同比增长18.77% [2] - 2023年前三季度公司实现营业收入约60.82亿元，同比增长约5.53%，实现净利润约9.53亿元，同比增长约3.41% [2] 行业情况 企业通讯市场板业务 - 2023年第三季度公司AI服务器和HPC相关PCB产品营业收入约3.8亿元，保持强劲成长 [3] - 传统数据中心领域需求逐步回升，公司通过了重要国外互联网公司的产品认证并批量供货 [3] - 公司在算力加速卡、网络加速卡、800G交换机等新兴产品方面实现批量生产和交付 [3] - 未来人工智能、云计算等新技术应用将持续驱动数据中心基础设施对高端PCB产品的需求 [3] 汽车板业务 - 新能源汽车渗透率提升和汽车电气化趋势带动汽车用PCB需求稳中向好 [3][4] - 汽车用PCB产品向多层、高阶HDI、高频高速等方向升级，相关结构性需求有望增长 [3][4] - 受新能源和智能化冲击，汽车用PCB价格竞争激烈，公司加大新技术研发和生产效率提升 [3][4] - 公司增资沪利微电扩充汽车高阶HDI产能，并完成收购胜伟策以推进p2Pack技术应用 [4] 海外基地进展 - 公司加速泰国生产基地建设，预计2024年第四季度实现量产 [4] - 公司与新士电子共同向泰国子公司增资474,903万泰铢，以满足建设及营运资金需求 [4] 汇率波动影响 - 公司2023年前三季度外销收入占比约85%，美元升值对公司汇兑收益有正向影响 [5] - 公司采取合理安排外币结构和数量、开展外汇衍生品交易等方式控制汇率风险 [5]