会议主要讨论的核心内容 高速连接器行业概况 - 通信、汽车等行业对高速连接器需求旺盛,市场规模超过百亿 [1][2][3] - 国内厂商如华峰科技正在加快56G、112G、224G技术的研发和应用 [2] - 行业正加速国产替代,电连技术等龙头企业正处于销量和收入加速、利润兑现阶段 [3] 汽车行业高速连接器需求 - 汽车智能化和智能座舱带动高速连接器需求快速增长,预计行业增速达50% [3] - 电连技术等龙头企业已切入核心自主供应链,正处于快速发展阶段 [3] 公共和军工行业高速连接器需求 - 公共行业看好微风电子,未来可能有人形机器人等新需求 [4] - 军工行业集中度高,看好中环高电和航天电器等龙头 [4] 问答环节重要的提问和回答 问题1 投资人提问 对高速连接器行业有什么其他关注 [4] 分析师回答 欢迎投资人与公司团队进一步交流探讨 [4] 问题2 投资人提问 美国关税政策对新能源行业有何影响 [5][6][7][8][9][10] 分析师回答 - 对储能电池影响有限,中国企业在全球供应链中地位优势明显 [6][7] - 对锂电池原材料影响有限,中国企业在关键环节具有优势地位 [7][8] - 对新能源汽车出口影响相对有限 [8] - 对光伏行业影响可控,企业已有应对策略 [9][10] 问题3 投资人提问 光伏设备行业政策对设备企业有何影响 [11][12] 分析师回答 - 政策有利于行业整合,将加速设备企业订单增长 [11] - 0BB等新技术应用将带动设备更新换代,利好设备龙头企业 [12][13][14][15]