会议主要讨论的核心内容 英伟达业绩情况 - 英伟达二季度营收指引280亿美元,超出市场预期 [2][3] - Blackwell产品销售将在二季度开始,三季度加速 [2][3] - 英伟达看好以太网相关产品的营收,预计数十亿美元规模 [3][4] - 英伟达推理业务占数据中心收入已达45%,未来将持续增长 [5] 华为生态芯片进展 - 华为生态芯片910C三月开始测试,二三季度将进行大规模测试,四季度可能有样机出货 [6] - 预计2022年华为生态芯片营收200-250亿人民币,运营商和政府占比较大 [7] 行业投资机会 - 英伟达供应链包括纯中科技、圣宏等公司是重点关注标的 [8][10][11][12] - 国产算力方面,韩武技、恒铭达等公司是重点关注标的 [8] - 材料和存储公司如雅科、鼎隆等是半导体领域的重点 [9] - 通信领域的中天、海泽通信等公司也是关注对象 [9] 问答环节重要的提问和回答 问题1 Ellie Jiang 提问 英伟达在中国市场S20系列产品的价格下调情况如何 [5] Jiazhen Zhao 回答 - S20系列产品从140万人民币下调至120万人民币,降价幅度约20万 [5] - 去年11月份的B800系列产品从290万人民币降至260万左右 [5] 问题2 Yang Bai 提问 对于华为生态芯片910C的进度预测如何 [6] Jiazhen Zhao 回答 - 910C芯片从三月开始进行测试,二三季度将进行大规模测试,四季度可能有样机出货 [6] - 预计明年一季度可以看到910C芯片的大规模量产 [6] 问题3 Joyce Ju 提问 对于纯中科技的新业务发展前景如何评估 [10][11][12] Lei Chen 回答 - 纯中科技的新业务包括N公司海外业务和自研芯片,预计未来几年可带来数十亿元营收 [10][11][12] - N公司海外业务中的测试卡和液冷测试平台有20亿元市场空间 [11][12] - 自研的LED一体化芯片有15亿元市场空间,公司有望占到10%左右市占率 [11][12]