一、硅光技术与光模块行业趋势 -硅光技术概述：硅光技术通过集成多个分立器件，利用90nm、180nm等低制程CMOS 工艺设计光学结构，有效减少无源器件使用，降低对激光器的依赖（例如，传统8通道需8 个激光器，而硅光方案只需2-4个）。 -国内市场动态：国内企业加速发布硅光产品，与国内外晶圆厂合作紧密，市场分为自 研硅光芯片与购买海外芯片两大阵营，前者虽研发投入大但控制力强，后者则能快速扩大规 模。 -未来预测：预计2023年400G、800G和1.6T光模块市场渗透率将显著提升至30%-40%， 其中高端光模块的关键器件供应紧张状况持续。硅光技术成为解决AI需求激增下交付问题 的关键。 ### 二、行业动态与投资机会 -市场需求：调研显示，光纤阵列和短跳线需求紧俏，供应商正快速扩产，但短缺状态 预计将持续。光迅科技、化工等公司存货增加，预示着对未来的市场准备。 -出口情况：光模块出口数据良好，苏州、江苏等地环比增长超20%，四川增长5%-10%， 反映出口导向型行业特征及AI需求推动力。 -投资视角：关注二季度业绩订单，海外企业已实现业绩增长，预计国内 ...