会议主要讨论的核心内容 1) 电子行业在2023年有明显复苏迹象,包括消费电子、半导体等细分领域业绩有所改善[1][2][3] 2) 存储行业业绩反转,一季度几乎所有存储厂商业绩大幅提升,主要得益于供需格局改善和价格上涨[4][5][6] 3) AI算力需求增加带动高端存储如HBM的需求,但国内厂商参与度较低,主要是北美和韩系头部公司受益[7][8][9] 4) 半导体设备行业订单和业绩表现较好,受益于去年限产支撑和今年产能建设需求[10][11][12] 5) 汽车电子行业正处于智能化升级周期,新势力车企和传统车企供应链洗牌,国内厂商有机会分享行业红利[31][32][33][34] 问答环节重要的提问和回答 1) 存储行业业绩大幅改善,但市场反应平淡,分析师认为是担心需求持续性[5][6] 2) 国内厂商在HBM等高端存储领域参与度较低,分析师认为未来仍有较大追赶空间[7][8][9] 3) 分析师认为国内半导体设备和材料公司在先进制程领域有较好的替代机会[12][13][14] 4) 分析师认为汽车电子行业的智能化升级为国内供应链带来新的机会,包括自动驾驶、智能座舱等领域[31][32][33][34] 5) 分析师认为电子行业整体仍有较好的投资机会,重点关注AI、产品创新和行业复苏等方向[41][42][43]