技术趋势 - 浪潮正在改变全球科技产业格局，技术应用、市场结构和企业竞争策略受到影响[1] - 芯片市场迎来快速发展机遇，定制化芯片在推理和边缘端实现快速渗透[1] - NVIDIA在芯片市场保持领先地位，产品在深度学习、图像处理等领域广泛应用[2] - 定制化芯片相比通用芯片在能效比和成本上具有明显优势，可根据应用场景需求进行定制化设计[2] 市场展望 - 智能手机作为普及率极高的计算设备，成为人工智能技术落地的重要战场[3] - Windows on ARM操作系统架构具有低功耗和软件生态等优势，有望实现突破[4] - 服务器对高带宽存储器需求增加，有望支撑存储器市场复苏[5] - 存储器市场2024年下半年有望呈现边际改善趋势，存储器厂商将迎来更好发展机遇[6] 人工智能影响 - OpenAI的ChatGPT技术对互联网商业模式产生深远影响，提高了获客效率和用户体验[7] - 人工智能被视为科技行业最具颠覆性力量，应用范围广泛，影响深远[11] - 人工智能推动传统产业转型升级，孕育新的经济增长点，对社会经济发展产生深远影响[12] 投资建议 - 投资者应关注英伟达、AMD、联发科等芯片厂商以及台积电、格芯等半导体代工厂[13] - 在基础设施方面，投资者应关注三星电子、海力士、美光等存储器厂商以及应用材料、东京电子等半导体设备商[13] - 在软硬件平台方面，投资者应关注谷歌、亚马逊、微软、苹果等科技巨头，对人工智能产业发展具有重要影响[14] - 在应用方面，字节跳动、OpenAI等公司被视为人工智能领域的先锋，为产业发展注入新活力[14]