说这个容易给我们板块再次带来这种资金的关注或者说我们经过一定的调整修正之后对吧别的板块没这个涨过了那么我们也会再次迎来一个重要的一个机会那么在这里面我们就会跟大家这个强调这个契机这个契机本身还蕴含了我们对整个AI这个产业趋势的 变化和变革的一个思考所以刚刚说到两点之后我们谈到第三点第三点我们会发现明天晚上英伟达财报公布因为大家知道国内的科技基金一直在关心这个事那么也担心这个事所以一直都会对这个赶快有所压制所以明天晚上之后那么 整个的这个压制我们认为他会这个告一段落那么整个的压制告一段落之后那么行情很容易进入一个扇形的这么一个阶段那么整个的这个机会也是会愈发的这个明显那么这个从大的产业这个事件稳住接下来的两三个月 我们会看到什么呢一个是往二级报去看那么这个AI智光AI这块的业绩一定是对吧可以预期到的增速最高预期最最亮眼的那么第二个呢是我们的这个我们讲的产业的一些重大的进展就是大家还记得吧去年的这个时候去年的5月18号到6月十几号 从光模块这边进一步明确到今年的800G光模块的需求那么一直到哪呢 对吧一直到我们说这个工业复联确认它的这个质量那么到我们的这个就是我们讲的台积电 对吧进一步明确这个趋势那么然后整个全台 ...