业绩总结 - 江苏省光模块实现投入190%多的增长，环比增长接近26%[2] - 四川省光模块同比增长超过190%，环比增长略增1%[2] 用户数据 - 光模块公司在核心物料供给上有一定压力，特别是光芯片产品[3] - 光模块行业供给侧紧张，环比增长强劲，但海关数据有效性会逐渐降低[4] 未来展望 - 光模块产能重心将转移到海外，行业进入壁垒将提升[5] - 国内三家光模块公司市场地位提升，EML方案份额增加[6] 新产品和新技术研发 - 1.6T商用进度加速，虚创和麦露斯市场地位接近[7] - 麦露斯可能导入二供，新一胜有望成为主要供应商[8] - 麦洛斯明年将推出自主开发的光引擎方案，其中的无人器件是独家定制的[9] 市场扩张和并购 - 新一圣对天福的依赖性较高，恶性竞争的可能性较低，国内三家公司的整体竞争力和市场地位有望提升[10] 其他新策略和有价值的信息 - 谷歌即将推出下一代TPUv6，预期提前至2024年[11] - 微软可能在Build开发者大会上发布MAI-1 5000亿级别的模型[12] - NV可能会在Computer X大会上做现场主题演讲，苹果在WWDC大会上发布新一代的serial系统[13]