集装箱运价 - 集装箱运价上涨将带来产业链利润激增[2] - 集装箱运价持续上涨，可能持续数年，需做好持续性准备[12] - 集装箱运价上涨可能导致公司估值提升，具有反人性特点[13] - 集装箱运价持续上涨可能导致公司年化利润超预期[15] - 集装箱运价持续上涨可能导致公司估值切换到2025年盈利预期[16] - 集装箱运价上涨将显著改善货带公司盈利[20] - 集装箱运价上涨将带动相关行业利润增长[33] 供应链 - 地产市场需求受到影响，导致供应链紧张，出现牛鞭效应[9] - 全球供应链重构趋势可能导致运价上涨[31] 公司盈利 - 长约比例对公司利润弹性有影响，长约签约情况影响公司盈利[14] - 兴股价性价比弹性最大，NH海控性价比也不弱[18] - 中原海空等公司可能受益于集装箱运价上涨[33] 市场趋势 - 太平洋航运的HandySize散货船TCE超过了Cape，受益于集装箱外溢[22] - 干散货船老龄化速度快于油轮，供给端变化明显，招商轮船等公司将受益[24] - 造船板块将受益于船运需求增加[26] - 新造船价格上涨的斜率主要取决于市场情况[34]