分组1 - 会议主要讨论了摩托车行业出口的强劲增长,带动整个摩托车行业销量同比高增[1][2][3] - 公司积极发力海外市场,出口业务增速创行业新高,海外营收和毛利占比持续提升[3][4][5] - 电动两轮车行业预期政策利好,新国标出台有望推动行业集中度提升,利好投资企业[6][7][8] 分组2 - 美国301关税调整对新能源车和储能电池产业链的影响较为有限,中国企业仍具备成本优势[9][10][11] - 工程机械行业需求受地产和基建周期影响,短期内供需再平衡仍是核心挑战[12][13][14] - 地产政策利好推动化工行业相关品种如PVC、纯碱、聚合MDI等需求预期改善,盈利有望提升[14][15][16][17] - 锰矿供给受澳洲矿山停产影响,价格大涨,相关企业业绩有望受益[18][19][20][21][22] - 家电行业内需增速放缓,但出口和跨界业务发展前景良好,龙头企业竞争格局较为稳定[23][24][25][26][27] 问答环节重要的提问和回答 问题1 Ellie Jiang 提问 对于电动两轮车行业新国标的出台,公司如何看待其对行业的影响[9] Jiazhen Zhao 回答 新国标将提高电动两轮车产品的安全性要求,对生产企业的资质提出更高标准,有利于行业集中度提升,利好投资企业[7][8] 问题2 Yang Bai 提问 化工行业地产相关品种的需求预期改善,对公司业绩有何影响[15][16][17] Jiazhen Zhao 回答 地产政策利好将带动PVC、纯碱、聚合MDI等品种的需求增长,龙头企业的成本优势和产业链一体化有望提升盈利水平[15][16][17] 问题3 Joyce Ju 提问 家电行业出口和跨界业务发展前景如何[26][27] Lei Chen 回答 家电企业在海外渠道和产品布局方面持续加大投入,多个细分市场已进入全球第一梯队,跨界拓展暖通、汽车热管理等业务也是重要发展方向[26][27]