财务数据和关键指标变化 - 资产总额增长2.7%,贷款总额增长2.2% [40][41] - 商业贷款增长3.1%,消费贷款下降0.2%,抵押贷款增长4.6% [44][45][48] - 存款总额增长6.1%,其中定期存款增长7.1% [50] - 股东权益下降1.4%,归属于母公司的权益下降2% [51] - 银行业务净息差为4.2%,较上季度下降21个基点 [54] 各条业务线数据和关键指标变化 - 商业贷款净息差下降16个基点至4.7%,零售贷款净息差增加41个基点至5.6% [54] - 商业贷款90天逾期率为4.48%,上升8个基点;消费贷款90天逾期率为3.91%,上升35个基点 [59][60] - 商业贷款拨备成本上升,消费贷款拨备成本下降4个基点至7.5% [63] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司在所有主要贷款品类中的市场份额均有所提升 [42][43] - 公司贷款组合风险偏好较低,在信贷周期中表现相对较好 [38][39] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司将继续保持高于行业的贷款增长,但增速将保持平缓 [74] - 公司将通过成本控制措施来提高效率,预计2024年成本收入比为50.4% [69][70] - 公司预计2024年净资产收益率将达到6.5%左右 [75] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 宏观经济环境整体向好,但通胀和失业率仍存在压力 [6][9][10][19] - 央行可能过于谨慎,未来有望加快降息步伐 [11][12] - 公司对信贷质量恶化保持谨慎,预计拨备成本将维持较高水平 [83][84] 问答环节重要的提问和回答 问题1 Nicolas Riva 提问 询问公司对2024年贷款损失拨备的展望 [79] Diego Fernando Solano Saravia 回答 公司预计拨备成本将维持较高水平,但随着经济复苏将逐步改善 [83][84] 问题2 Nicolas Riva 提问 询问公司控股公司的资本结构变化 [80][81][82] Diego Fernando Solano Saravia 回答 公司正在努力将控股公司的双重杠杆率降至120%左右的水平 [90] 问题3 Julián Ausique 提问 询问公司对商业贷款质量的预期 [93][94] Diego Fernando Solano Saravia 回答 公司集中于大型企业客户,商业贷款质量恶化较为温和,但仍需密切关注 [98][99]