公司概况与市场表现 - 公司在经历了2021年和2022年的压力之后,2023年的收入和利润呈现增长态势 [1] 耐火材料市场分析 - 耐火材料产业链从原料到下游制品,对应不同行业,其中钢铁行业消耗占比65%,属于快速消耗品 [2] - 国内外市场需求变化,中国钢铁产量稳中向下,而全球除中国的市场需求持续增长 [2] 公司业务与战略 - 公司在国内钢铁企业中以整体承包模式运营,而海外市场则采用单品采购模式 [3] - 公司重视海外市场,已建立海外营销网络和生产基地,成为多个国家重要钢厂的战略供应商 [3] 海外市场与建厂进展 - 公司在美国和塞尔维亚的工厂建设进展顺利,美国工厂产能2万吨,有助于开拓美国市场 [4] - 塞尔维亚工厂因国际形势变化,主要供应市场转向土耳其,营收进度低于预期 [4] 财务指标与预算 - 2024年濮耐股份的主要收入增长预计来自海外市场,国内增长预期较低 [5] - 公司通过技术降本和改进措施应对国内市场的降价压力,保持利润稳定 [5] 原材料与环保新材料 - 原材料板块面临价格压力,但通过技术改进和市场拓展保持盈利 [6] - 环保新材料板块在国内市场的拓展存在难度,但海外市场通过钢铁事业部的带动有所增长 [6] 活性氧化镁市场与技术 - 活性氧化镁市场需求明确,濮耐股份在产品质量和应用上进行技术改进,以满足市场需求 [7] - 公司的活性氧化镁产品在司法冶金领域的应用有潜力,正在积极拓展市场 [7] 金属镁项目 - 公司探索使用西藏磷镁矿开发金属镁的新工艺,相比传统方法具有节能和减排优势 [8] - 金属镁项目仍在实验阶段,公司期待能够实现经济效益和社会效益的提升 [8] 投资者交流 - 会议中,濮耐股份的董事秘书彭总与投资者进行了深入交流,讨论了公司的各方面情况 [9] 问答环节重要的提问和回答 问题1 投资者提问 公司在传统耐火材料制品领域的国内外业务情况以及今年的市场看法 [10] 公司回答 - 钢铁行业消耗了65%以上的耐火材料,且更换频繁,定义为消耗型材料 [10] - 国内钢铁产量稳中向下,而全球除中国外的市场在增长 [10] - 国内钢铁企业采用整体承包模式,而国外钢铁企业采用单品采购模式 [10] - 濮耐股份在国内是头部企业,海外市场则通过直接营销和建立海外营销网络,已成为多个国家重要钢厂的战略供应商 [10] 问题2 投资者提问 公司在国内外市场的招标价格和商业运作模式有何差异 [11][12] 公司回答 - 在国内,濮耐股份作为钢铁企业的供应商,耐火材料的招标价格与钢厂效益相关,且通常采用整体承包模式 [11] - 海外市场则不同,钢厂采用单品采购模式,且进入供应商名单是一个长期过程 [12] - 濮耐股份在海外市场通过直接营销和建立自己的营销网络,成为多个国家钢厂的重要供应商 [12] 问题3 投资者提问 公司在海外市场的业务拓展和客户关系建立方面有哪些策略和成果 [13][14] 公司回答 - 公司在海外市场的拓展策略是直接与钢厂面对面营销,避免通过代理出口 [13] - 公司投入大量时间和成本建立海外营销网络,在多个国家建立了生产基地,成为重要的战略供应商 [13] - 公司在海外销售收入方面一直领先,且与竞争对手的差距可能越来越大 [13] - 公司在美国和塞尔维亚建厂,成功避开了高额关税壁垒,为美国市场的开拓提供了便利 [14] - 公司在印度、俄罗斯、韩国和东南亚等市场也取得了积极的进展 [14] 问题4 投资者提问 公司2024年的主要经营指标和增长预期 [15][16][17][18] 公司回答 - 2024年计划收入约64亿,预计同比增速在17%到18%之间,净利润计划为3.2亿略多,预计增速约为30% [15] - 增长主要来自海外市场,预计海外市场有20%的增长,而国内市场增长预计接近10% [15] - 2024年的亏损减少规模预期大约在几千万元左右 [16] - 预计2023年海外市场增长将是个位数,2024年主要来自美国和塞尔维亚等特定区域的增量 [17] - 公司在美国、印度和越南市场的增长幅度较大,需要深入了解增长原因 [18] 问题5 投资者提问 公司海外市场收入的不均匀性和墨西哥市场的增长情况 [19][20] 公司回答 - 海外市场收入的不均匀性主要受到采购节奏和运输出关节奏的影响 [19] - 公司在墨西哥市场的增长非常惊人,尤其是在2021年和2022年 [20] 问题6 投资者提问 公司2023年底至2024年初的新签合同情况及价格变化 [21][22] 公司回答 - 2024年的价格相较于2023年有所下降,降价幅