股市趋势 - 港股市场的拐点与美元指数走势密切相关[1] A股财报 - A股财报整体业绩不尽如人意，主要受上游资源品影响[3] 保险业务 - 中国人保主业财产险稳定增长，具有确定性[5] - 人保授权业务受益于监管改革，盈利增速较快[7] 银行股 - 建设银行作为稳健中性的选择，继续推荐[8] - 建行在大行中整体质地较优，具备高股息高分红的避险属性[9] - 建行具备高股息率，ROE领先，股息率为大行业最高[11] - 建行一季度业绩显示韧性，存广端节约效应有望带动业绩稳定[11] - 银行股表现体现中小行估值修复，成都银行、北京银行、沪农银行等中小行涨势不错[9] 巨石行业 - 中国巨石行业景气上行，海外需求恢复，国内需求略强，企业盈利改善[14] - 中国巨石具备成本、技术、产品结构优势，预计盈利中枢约45亿[14] 上海港湾 - 上海港湾订单放量逻辑明显，海外业务占比80%以上，收入利润快速增长[15] - 上海港湾2023年股权激励要求增长率30%，预计能超额完成[15] 东方电脑 - 东方电脑供电行业国内海风高标情况好转，进入新一轮招标旺季[16] 公司新产品和业务发展 - 公司在2024年将推出3000到3500均价的全能基站型扫地机器人产品，有望在国内扫地机器人行业占据重要地位[20] - 公司计划加大海外业务的投入，预计2024年海外业务占比将进一步提升，为公司短期盈利能力和长期发展空间带来助力[22] - 公司在2023年出现利润表现不佳，但通过费用管控优化和新业务投入，预计2024年盈利能力将有显著恢复[23] - 公司汽车电机业务2023年收入达两个亿，同比增长170%，已获得多家国际头部厂商的定点，定点金额超过23个亿[25] - 公司汽车EPS电机和自动电机业务有拓展空间，未来有望继续增长[26] - 公司MEAN板块业务受消费电子行业回暖和大客户折叠机项目影响，Q1同比增长171.67%[27] - 公司MEAN板块零件加模组有望贡献更多增量，太和金业务有望开辟新增长曲线[28] - 公司SMC板块产能大幅扩张，光伏需求逐步回暖，新产品投入符合市场需求[29] - 公司PS板块稳步增长，一季度PS板块营收同比增长超过30%，布局轴向普通电机项目[30] - 公司在机器人行业和新能源汽车领域有望受益，盈利水平有望提升到4.5亿左右[30] - 公司持续看好东欧股份的投资价值，市值空间有30%到50%的潜力[31] - 公司推荐的电子票赚钱效应较好，内部结构有支撑，持续看好电子板块投资价值[31] - 兆裕创新2024年预计盈利11亿，2025年预计盈利15-16亿[33] - 兆易创新DRAM营收预期从10亿上调至12亿左右，SLC NAND销量预计翻倍[34] - 赵毅创新MCU板块预计量温和复苏，全年预计营收73亿，利润11亿[35] 苹果业务 - 消费电子行业一季度业绩表现良好，预计五六月份表现会比较不错[36] - 苹果在五一期间发布的业绩超预期，备货量修复，二季度同比表现有望提升[37] - 苹果在WWDC可能会推出新平板产品，AI功能可能会有进一步的发布或更新[38] - 苹果在AI领域的投入和合作有望带来新的功能创新和雏形[39] - 苹果在WWDC可能会推出一些功能的创新和雏形，可能会和硬件设备进行深度打通[40] 彭鼎业务 - 彭鼎在一季度实现利润同比提升超过15个点[41] - 彭鼎在PCB硬板领域有足够能力进行产品升级和受益[42] - 彭鼎作为全球最大的PCB公司，在AI算力创新周期中持续受益[43] - 彭鼎在汽车电子和AI算力领域持续受益，具备进一步增长空间[44] - 彭鼎预计今年利润接近38亿美元，明年预计达到45亿美元[45] - 彭鼎有望通过AI创新催化进一步提升估值[45] - 彭鼎被推荐作为五月的投资标的[45] - 彭鼎在高阶HDI产品领域已经实现量产并支撑未来创新[46] - 彭鼎有望在AI算力和自动驾驶领域持续受益[46] - 彭鼎在PCB量价提升环节上持续受益，具备正向发展轨道[46]