生猪行业 - 今年一季度生猪存栏和出栏量同比下降，存栏降幅达5.2%[3] - 2023年一季度猪肉产量小幅下降，但相对稳定，与去年相比产量较为稳定[4] - 养殖成本在一二月份区间为15到16元每公斤，经济智能公司一季度完全成本为14.5元[5] - 2021年6月份母猪存栏达到峰值，行业整体处于去产能通道中，累计去产能幅度达到12.5%[6] - 2022年底至今，行业去产能达到9%[7] - 今年二季度生猪出栏量预计环比减少，但需考虑生产性能提升和体重变化对供应端的影响[7] - 疫病对去年行业产能的影响较为严重，需关注疫病对今年生猪出栏量的影响[8] - 去年12月份，母猪淘汰量达到峰值[9] - 母猪宰杀量在去年10、11、12月份集中，可能导致今年8到10月份出现深度减量[9] - 大猪价格比标猪价格溢价，导致养殖端增重放缓[10] 豆类和籽类 - 美国大豆种植面积增加，预计产量同比增加300万吨[16] - 替代类籽类产国菜籽面积小幅增加，但加拿大和欧盟菜籽面积下调[16] - 菜籽产国面积小幅增加，增幅在0.15%到0.6%之间[17] - 葵花籽面积预期同比下降，俄罗斯、乌克兰和欧洲面积下降幅度在0.8%到2%之间[17] - 葵花籽产量根据两年和五年平均单产预估在50到80万吨和170到200万吨之间[17] - 葵花籽市场供应压力大，成为相对便宜的油籽定价[18] - 全球市场多种籽少种谷物，美国、乌克兰、欧盟面积减少20.5%，产量预计同比减产2800万吨[18] - CBOT大豆和玉米、CBOT大豆和小麦的比价处于近五年高位[19] - 美国化肥成本预估下降21%，肥料价格有下降空间[20] - 目前大豆处于亏损状态，需要提升单产以避免亏损[20] 橡胶和糖类 - 暖装品中橡胶方面，一季度冲高回落，二季度可能进入修整期[65] - 一季度橡胶市场涨幅分化，RU涨幅仅为3.5%，NR涨幅为6.2%，T2CBR涨幅为6%[66] - 烟片涨幅最大，日本烟片涨幅为30.2%，新加坡烟片涨幅为47.3%[66] - 一季度烟片人民币价涨至18.5，云南全鲁涨幅为5%，混合涨幅为8.1%，盛京涨幅为8%[67] - 汽车市场销量同比增长10.6%，内销增长6.2%，出口增长33.2%[67] - 美国市场增长4.9%，欧洲市场增长较弱，日本本土销量下滑18.1%[68] - 印度汽车市场销量增长4.8%，但同比下滑幅度较大[69] - 轮胎市场产量增长12.7%，出口增长12%[70]