业绩总结 - 费半獲利預估持平，预计财报季也将持平[1] - 台積電2Q24展望QoQ持平，关注折舊增加对利润的影响[1] - 股票评价面受益于利润上修，但股价看起来较高[1] 产品和技术 - NV 2023年出货100万颗，2024年有机会卖到300万颗[2] - NVLink可做到每个晶片以双向900GB/s高速互连[2] - NVL 72目标9月量产，但中间制程不能出问题[2] - NVL 72约300m美金[4] - NV禁止第三方兼容CUDA的影响[5] 市场趋势 - 存货清掉较多，但ANALOG和PMIC库存仍较高[1] - 中國工具機銷售有回温迹象，QoQ有改善[1]