会议主要讨论的核心内容 消费电子需求回暖及新产品周期带来的PCB投资机会 - 整体消费电子需求呈现复苏态势,手机、电脑等产品出货量同比增长 [1][2][3] - 华为新机型PURE T0销售情况良好,带动上游PCB行业复苏 [1][2][3] - PCB作为电子产品基础,随着电子产品向微型化、智能化发展,对PCB技术提出更高要求,包括高密度化和高性能化 [4][5][6] - 国内PCB厂商正在缩小与国外龙头的差距,有望进一步提升市场份额 [7][8] 华为智能汽车业务发展 - 华为ADS3.0有望在覆盖范围和处理能力上进一步提升,引入大模型技术有望提升流畅性 [16][17][18][19][20][21] - 华为车载计算平台PU的价值有望随着Robotics业务发展而提升,成为整个智能汽车系统的核心 [25][26] - 华为正在布局多款新车型,如问界M5、小鹏S9等,短期值得关注 [23] - 长安汽车等华为合作伙伴有望在二季度有较大进展 [26] 华为鸿蒙操作系统生态发展 - 鸿蒙OS生态发展迅速,已有4000多个应用接入 [28] - 鸿蒙OS Next和鸿蒙新内核板将在今年四季度面向开发者商用 [29] - 鸿蒙OS在移动端、PC端和车载领域都有广阔的应用空间 [29][30][31] - 多家软件公司如软通动力、中国软件国际等有望受益于鸿蒙生态发展 [31][32] 问答环节重要的提问和回答 问题1 Ellie Jiang 提问 华为ADS3.0在技术上有哪些突破和创新? [16][17][18][19][20][21] Jiazhen Zhao 回答 华为ADS3.0在覆盖范围和处理能力上有望进一步提升,引入大模型技术有望提升流畅性。具体包括: 1) 进一步扩大覆盖范围,如解决环岛等场景 [17] 2) 在复杂场景下提升处理能力,避免出现过多的主动操作 [18][19] 3) 引入大模型技术,提升预测和决策的流畅性 [20][21] 问题2 Yang Bai 提问 华为车载计算平台PU的价值有何提升空间? [25][26] Jiazhen Zhao 回答 随着华为Robotics业务的发展,华为车载计算平台PU的价值有望大幅提升。因为: 1) Robotics业务的商业模式将从单纯销售车辆转向提供出行服务 [25] 2) 自动驾驶系统在整个智能汽车系统中的比重和价值将大幅提升 [26] 3) 华为PU作为自动驾驶系统的核心,其价值也将随之大涨 [26] 问题3 Joyce Ju 提问 华为鸿蒙OS在哪些领域有较大的应用空间? [29][30][31] Lei Chen 回答 华为鸿蒙OS在以下几个领域有较大的应用空间: 1) 移动端,国内APP数量超过260万,鸿蒙OS原子化改造有望带来可观的业绩增量 [29] 2) PC端,国内PC操作系统市场空间超过百亿,鸿蒙OS有望在此分一杯羹 [30] 3) 车载领域,未来汽车操作系统和充电电子市场规模有望达到80亿美元,鸿蒙OS也有机会在此崭露头角 [30]