财务数据和关键指标变化 - 公司资产在2023年增长1.9%,第四季度增长0.8%至3.01万亿比索 [14] - 贷款在2023年增长1.9%,第四季度下降0.4%,其中商业贷款增长2.2%,消费贷款增长1% [14][15] - 资产质量方面,30天逾期贷款率为5.5%,较上年上升112个基点,90天逾期贷款率为3.98%,较上年上升73个基点 [17][18] - 全年拨备成本率为2.3%,较上年上升80个基点,第四季度为2.7% [18] - 净利息收益率全年为3.44%,较上年下降24个基点,第四季度为4.99% [21][22] 各条业务线数据和关键指标变化 - 商业贷款占比较高,增长7.2%,消费贷款增长2.3% [15] - 分产品来看,工资贷款占消费贷款55%,个人贷款24%,信用卡13%,汽车贷款9% [15] - 工资贷款和信用卡表现较好,分别增长8.2%和下降2.1% [15] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司在所有贷款品类中都实现了市场份额的提升,总贷款增加61个基点,商业贷款增加86个基点,消费贷款增加102个基点,抵押贷款增加24个基点 [12] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司正在加强数字化转型,数字客户超过610万,数字产品销售增长31.5% [8] - 公司的数字钱包"Dale!"用户超过200万,商户超过25.3万 [8] - 公司正在加强ESG战略,获得道琼斯可持续发展指数49分,较上年提升6分 [9] - 公司正在实施"La Guajira"项目,与政府合作解决该地区能源、饮用水和粮食安全等问题 [9] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2023年经济增长仅0.6%,为本世纪最低,主要受到家庭需求和投资的大幅放缓 [4][5] - 2024年经济增长预计在0.75%-1.25%之间,消费和投资疲软,外部贡献较不利 [5][6] - 通胀虽有所下降,但仍高于中央银行目标,预计2024年将在5.75%-6%之间 [5][6] - 2024年平均失业率预计将恶化至11% [6] - 公司预计2024年贷款增长8%-8.5%,净利差4%左右,成本收入比52.1%,资产收益率8%-8.5% [25][26] 问答环节重要的提问和回答 问题1 Julian Ausique 提问 - 2024年拨备成本率的预期 [28] - 非金融板块(如Corficolombiana)的业务展望 [28][29] - 2024年资金成本的预期 [28] Diego Fernando Solano Saravia 回答 - 2024年拨备成本率预计在2.1%左右 [36] - 非金融板块收入占比预计为2023年的70%,正在建立新项目管线,能源和公路业务表现稳定 [29][30][31][32] - 2024年净利差预计在4%左右,主要受益于贷款利差的改善 [36][37] 问题2 Daniel Mora 提问 - 2024年净利差的具体路径 [35] - 是否考虑调整贷款和资金结构 [35] - 资产质量指标的峰值时间 [35] Luis Carlos Sarmiento Gutierrez 回答 - 2024年净利差将逐步改善,第一季度仍偏低,后续将逐步接近8%左右的目标 [36][37] - 正在审视贷款和资金结构,以提高盈利能力 [38] - 资产质量指标的峰值预计已经出现在2023年第四季度,后续将逐步改善 [36][37] 问题3 Alonso Arambaru 提问 - 2024年拨备成本率的具体路径 [42] - 数字钱包"Dale!"的发展目标和策略 [42] Luis Carlos Sarmiento Gutierrez 回答 - 拨备成本率将逐步下降,但仍处于较高水平,与经济增长乏力和贷款质量偏高有关 [43] - "Dale!"是公司数字化战略的一部分,目标是提高用户活跃度和交易量,并与公司支付生态系统进一步整合 [44][45]