财务数据和关键指标变化 - 2023年全年营收为6.363亿美元,第四季度营收为1.372亿美元,超过指引中值 [20] - 2023年全年非GAAP毛利率为47.9%,创下公司历史新高,较上年提升70个基点 [22] - 2023年全年非GAAP营业利润率为16.2%,调整后EBITDA率为17.9% [22] - 2023年第四季度非GAAP毛利率为48.5%,超出指引约250个基点 [21] - 2023年第四季度非GAAP营业利润率为12.2%,调整后EBITDA率为13% [22] - 2023年第四季度非GAAP每股收益为0.23美元 [23] - 2023年全年非GAAP每股收益为1.62美元 [23] 各条业务线数据和关键指标变化 - 2023年第四季度经常性收入占总收入的54%,全年占比为49% [20] - 2023年第四季度和全年分别有一家汽车市场客户占总收入超过10% [21] 各个市场数据和关键指标变化 - 2023年第四季度测试设备利用率下降2个百分点至71%,其中IDM客户下降而OSAT客户持平 [11] - 2023年第四季度其他市场的测试设备利用率:计算72%、消费69%、移动76% [11] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司持续执行扩大经常性业务的战略,过去12个月经常性收入达3.1亿美元,3年复合增长率为5% [10] - 公司推出新的AI视觉检测软件解决方案,获得两家客户的初始订单 [10] - 公司推出新的MEMS测试仪MicroSense,获得一家美国主要制造商的订单 [12] - 公司的Diamondx通用测试仪被中国客户认证用于汽车和显示驱动IC制造 [13] - 公司正在加强与超大规模数据中心客户的战略合作,利用自有的热管理技术测试大功率处理器 [13][14] - 公司的Diamondx测试仪也被考虑用于边缘计算设备的测试 [14] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管短期需求可能持续疲软,但主要客户普遍预计2024年下半年将出现半导体行业复苏 [16] - 公司已做好准备,一旦测试设备利用率在下半年和2025年改善,能够迅速响应客户需求 [16] - 行业预测显示,汽车、工业和移动应用的半导体将保持长期增长,边缘计算AI也将创造新的机遇 [17] 问答环节重要的提问和回答 问题1 Ethan Widell 提问 询问公司对下半年的预期以及系统收入和经常性收入的相对表现 [32] Luis Müller 回答 公司依赖于客户对下半年复苏的预期,特别是汽车和工业市场。系统收入预计占45%,经常性收入占55% [33][35] 问题2 Brian Chin 提问 询问公司关注的利用率水平以及对二季度系统收入的预期 [40] Luis Müller 回答 公司关注利用率从71%提升至80%左右的水平和增长速度,预计汽车和工业市场在一季度会相对稳定,消费市场会较弱 [41][45][46] 问题3 Robert Mertens 提问 询问公司对各细分市场利用率的预测 [51] Luis Müller 回答 公司不会预测利用率,但预计移动市场会有所改善,而汽车和工业市场可能还有下行空间 [52][53]