Fidelity National Information Services, Inc. (FIS) Agreement for GTCR to Acquire Majority Stake in Worldpay Call Transcript

交易详情 - FIS与GTCR达成协议,GTCR将收购Worldpay的多数股权,交易价值185亿美元,包括10亿美元的额外考虑因素[10] - 交易的前期估值为预期2023财年调整后的EBITDA的9.8倍,包括估计的分离成本和之前未分配的公司和其他成本[12] - FIS将在交易中获得约117亿美元的净收益,并保留与GTCR的新独立合资企业中的45%股权[14] - 交易将使FIS的负债率降至约2.5倍,为股东提供股票回购的资本[16] - Worldpay将成为一个独立的独立公司,由Charles Drucker领导,GTCR将提供高达12.5亿美元的资金支持[20] - FIS将继续与Worldpay保持商业关系,以最大程度地减少潜在的分离成本[20] - 交易预计将在2024年第一季度完成[14] 业绩展望 - FIS预计第二季度的收入、调整后的EBITDA和调整后的每股收益将超过指导范围的中点[26] 资本运用 - FIS将利用交易的净收益中的大部分用于债务减少,剩余的约25亿美元将主要用于股票回购[24] 创新发展 - FIS将继续专注于创新金融技术和软件解决方案,以实现可持续增长和盈利能力[31]