财务数据和关键指标变化 - 2022年营收为83.6亿美元,较2021年的95亿美元下降11亿美元,主要是由于交易费、账户费和其他BaaS开发费的下降 [17] - 2022年核心EBITDA为1.45亿美元,较2021年的2.9亿美元下降了50%,主要是由于收入下降和运营成本增加 [25] - 2022年末现金余额为2.1亿美元,无债务,营运资金增加至1.91亿美元 [26] 各条业务线数据和关键指标变化 - 高等教育业务交易额从2021年的33亿美元下降到2022年的29亿美元,受疫情期间政府补助资金退出的影响 [18] - 高等教育业务新开立账户数同比增长11% [22] - 高等教育业务共处理了122亿美元的学生助学金发放,其中15亿美元存入BankMobile Vibe账户 [24] 各个市场数据和关键指标变化 - 90天活跃账户的人均收入为185美元,同比下降2% [27] - 90天活跃账户的人均存款为4,322美元,同比增长18% [28] - 90天活跃账户的人均交易额为6,975美元,同比下降5% [28] - 高活跃BaaS用户的人均交易额为17,700美元,人均存款为3,200美元,占总活跃账户的20% [29] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司从原计划成为银行转变为专注于成为精简高效的金融科技公司,采用赞助银行模式 [10][11] - 公司与First Carolina Bank签署了新的存款服务协议,并与最大BaaS合作伙伴T-Mobile续签了两年合同 [31][32] - 新的可变利率定价结构将使公司2023年收益大幅改善,Durbin豁免银行的加入也将提高交易费收入 [33][34][35][36] - 公司未来战略包括:提升高等教育业务客户体验、加强技术创新和合作伙伴关系、实施成本优化计划 [39][40][42] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司预计2023年上半年的核心EBITDA与2022年下半年持平,下半年将大幅改善 [44][45] - 2023年全年核心EBITDA预计约为1.4亿美元 [45] - 公司有信心在2023年下半年实现正的经营现金流,并将评估如何最佳部署以增加股东价值 [45] 问答环节重要的提问和回答 问题1 Mike Grondhahl 提问 询问2023年存款水平的变化情况 [59] Luvleen Sidhu 回答 公司将继续允许存款适度减少,预计到年底存款水平与2022年底相当 [62][63][64] 问题2 Greg Pendy 提问 询问学生贷款政策变化对公司业务的影响 [80] Luvleen Sidhu 回答 学生贷款政策变化对公司业务影响中性至正面,因为学生贷款和就学人数的增加有利于公司业务 [84][85] 问题3 Bill Dezellem 提问 询问高等教育新开立账户增加的原因 [92][95] Luvleen Sidhu 回答 公司不断优化营销、沟通和用户体验等多方面措施,导致新开立账户数同比增长11% [93][94]