财务数据和关键指标变化 - 第三季度净收益为75亿阿根廷比索,较上季度下降87%,较上年同期下降65% [7] - 累计ROE和ROA分别为11.3%和2.8%,保持良好水平,体现了公司的盈利潜力 [7] - 第三季度营业收入(扣除管理费用和人员费用)为3,565亿阿根廷比索,较上季度增加3.64亿阿根廷比索,同比增加23%或667亿阿根廷比索 [8][9] - 第三季度拨备为49亿阿根廷比索,较上季度下降35%或26亿阿根廷比索,同比增加43%或15亿阿根廷比索 [8][9] - 第三季度净利息收入为1,127亿阿根廷比索,较上季度下降23%或328亿阿根廷比索,同比下降26%或386亿阿根廷比索 [10] - 第三季度利息收入为4,291亿阿根廷比索,较上季度增加4%或151亿阿根廷比索,同比增加31%或1,023亿阿根廷比索 [10][11] - 第三季度利息支出为3,164亿阿根廷比索,较上季度增加18%或479亿阿根廷比索,同比增加80%或1,409亿阿根廷比索 [14] - 第三季度净利差(含汇兑损益)为58.7%,高于上季度的38.3%和上年同期的28.1% [15] - 第三季度净手续费收入为355亿阿根廷比索,较上季度下降20百万阿根廷比索,同比增加5%或16亿阿根廷比索 [16] - 第三季度以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和负债净收益为364亿阿根廷比索损失,主要由于政府证券的市值变动 [16] - 第三季度其他营业收入为113亿阿根廷比索,较上季度增加9%或10亿阿根廷比索,同比增加26%或24亿阿根廷比索 [17] - 第三季度人员和管理费用为662亿阿根廷比索,较上季度增加3%或16亿阿根廷比索,同比增加7%或44亿阿根廷比索 [18] - 第三季度效率比率为22.4%,较上季度的21.7%有所恶化 [19] - 第三季度货币性净头寸结果为2,159亿阿根廷比索损失,大幅高于上季度,主要由于本季度通胀率大幅上升 [20] - 第三季度有效税率为60.5% [21] 各条业务线数据和关键指标变化 - 第三季度总贷款规模为1.2万亿阿根廷比索,较上季度下降4%或508亿阿根廷比索,同比下降5%或578亿阿根廷比索 [21] - 其中商业贷款中透支下降5%或59亿阿根廷比索,票据贷款增加16%或302亿阿根廷比索 [22] - 公司在私人部门贷款市场份额为7.7% [22] 各个市场数据和关键指标变化 - 第三季度总存款规模为2万亿阿根廷比索,较上季度下降22%或5,560亿阿根廷比索,同比下降25%或6,700亿阿根廷比索 [23] - 其中私人部门存款下降23%或5,548亿阿根廷比索,公共部门存款下降875百万阿根廷比索 [23] - 私人部门存款中,定期存款下降30%或3,742亿阿根廷比索,活期存款下降16%或1,743亿阿根廷比索 [23] - 私人部门存款中,比索存款增加24%或5,497亿阿根廷比索,美元存款下降28%或3.51亿美元 [24] - 公司在私人部门存款市场份额为5.3% [24] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司资本充足,截至9月末,超额资本为7,883亿阿根廷比索,总资本充足率为37.9%,一级资本充足率为34.8% [27] - 公司流动性充足,流动资产/存款比率达99% [27] - 2023年11月2日,中央银行批准Banco Macro收购Itau Argentina,收购价格为5,000万美元 [29][30] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层表示,公司正在努力提高效率,保持良好的存款结构 [28] - 管理层对2024年前景持谨慎态度,预计上半年通胀可能较高,下半年有望有所下降 [37][38][39][40][41][42][43][48][49][50] - 管理层表示,公司将继续谨慎管理资产负债,寻找有利可图且风险收益比合理的投资机会 [47][48] 问答环节重要的提问和回答 问题1 Ernesto Gabilondo提问 提问了对未来经济前景、政治环境、货币政策、利率走势等方面的看法 [33][34][35][36] Jorge Francisco Scarinci回答 - 对2024年前景持谨慎态度,上半年通胀可能较高,下半年有望有所下降 [37][38][39][40][41][42][43] - 新政府能否成功实施改革存在不确定性,需要等待12月10日就职后的具体政策措施 [39][40][41][42] - 公司已经逐步降低了对央行的敞口,增加了对主权债券和短期优质企业贷款的投放 [43][47][48] 问题2 Brian Flores提问 提问了存款规模下降的原因,以及税率上升的原因 [54][55] Jorge Francisco Scarinci回答 - 存款下降主要是公司主动减少了一些机构存款,以降低对央行的敞口 [56][57][58] - 税率上升主要是为了在前三季度达到全年35%的法定税率 [56][57] 问题3 Nicolas Riva提问 询问了对新政府处理Leliq的预期 [62][63][64][65] **Jorge Francisco Scarinci回答