财务数据和关键指标变化 - 第三季度总收入为5100万美元,位于指导范围的高端 [6] - 剔除超额使用费后,收入为4960万美元,同比增长1% [41] - 订阅和支持收入为4860万美元,专业服务收入为240万美元,同比分别下降6%和增长13% [42] - 12个月内的未来履约义务金额为1.211亿美元,同比增长6% [42] - 总未来履约义务金额为1.742亿美元,同比增长21% [43] - 毛利率为64%,与去年同期持平 [49] - 非GAAP营业利润为230万美元,同比下降18% [49] - 调整后EBITDA为550万美元,同比增长12%,达到11%的利润率 [50] - 非GAAP每股收益为0.05美元,与去年同期持平 [51] - 经营活动产生的现金流为210万美元,自由现金流为负220万美元 [52] 各条业务线数据和关键指标变化 - 新业务合同签约额同比增长超过65%,平均合同价值增长2-3倍 [11] - 新业务合同签约额年初至今增长超过140%,剔除第一季度大型交易后增长35% [11] - 新业务主要来自美洲地区,公司正努力将这一成功经验复制到其他全球市场 [12] - 新业务涵盖企业和媒体两大领域,体现了公司在这两大领域的强大需求 [13] - 超额使用费同比下降7百万美元,对2023年总收入增长形成近4%的负面影响 [15] - 附加业务收入同比下降,主要是由于超额使用费下降带来的相关附加业务减少 [17] - 服务收入同比增长13%,年初至今增长18% [24] 各个市场数据和关键指标变化 - 北美地区贡献60%的收入,欧洲16%,日本和亚太地区24% [44] - 净收入留存率为93%,与上一季度持平,反映了附加业务表现下滑的影响 [45] - 优质客户的年化收入为95,900美元,与去年同期持平,受超额使用费下降3.3百万美元的影响 [47] - 客户总数为2,618家,其中2,077家为优质客户 [46] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司正在调整销售策略,将销售人员分为专注于新业务和专注于续约及附加业务两类 [19] - 公司加大了对大型客户的战略销售和需求开发力度,尤其是媒体行业客户 [20] - 公司推出了针对企业客户的两个新产品套件,即Communication Studio和Marketing Studio,受到客户好评 [21] - 公司针对媒体客户推出了Analytics and Insights Suite等新产品,帮助客户拓展业务 [22] - 公司正在加大服务业务的销售力度,服务收入同比增长13% [24] - 公司在企业和媒体两大领域拥有强大的客户群和差异化的价值主张,在全球范围内具有竞争优势 [26][28] - 公司正在积极拓展全球企业业务,希望将美洲地区的成功经验复制到其他市场 [27] - 公司正在与大型流媒体客户洽谈,希望通过提供更多的外包服务来获得更多业务 [31] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为当前的宏观经济环境和行业变化有利于公司的竞争地位和增长机会 [39] - 公司有信心通过执行战略举措来提高业绩表现,实现长期的双位数收入增长和20%以上的调整后EBITDA利润率 [38][58] - 公司预计2024年将实现适度增长,并计划实现调整后EBITDA和自由现金流的同比增长 [58][59] 问答环节重要的提问和回答 问题1 Steve Frankel 提问 收入仍然呈现环比下降趋势,附加业务问题何时能够得到解决? [62][63] Marc DeBevoise 回答 附加业务下滑问题预计将在明年中期到第三季度得到缓解,新业务增长将推动收入在未来几个季度恢复增长 [64][65][66] 问题2 Mike Latimore 提问 企业业务表现较好的原因是什么,未来新业务和附加业务的占比目标是什么? [73][74][79] Marc DeBevoise 回答 企业业务表现良好,得益于公司重新平衡了企业和媒体两大领域的资源投入,希望未来能够在新业务和附加业务上实现均衡增长 [74][75][79] 问题3 Max Michaelis 提问 客户是否对签订多年合同存在抵触情绪,以及毛利率下降的原因是什么? [85][87] Rob Noreck 回答 客户对多年合同并无抵触,反而欢迎价格确定性;毛利率下降主要是由于新产品折旧摊销费用增加所致 [86][87]