财务数据和关键指标变化 - 第三季度净归属利润达到28.3亿欧元,同比增长13% [3] - 每股收益0.33欧元,同比增长18% [3] - 资本充足率12.73%,较上季度增加6个基点 [4][5] 各条业务线数据和关键指标变化 - 西班牙业务:贷款规模保持平稳,零售和中小企业贷款增长,净利息收入同比增长42.6% [26][27] - 墨西哥业务:贷款组合增长强劲,尤其是消费贷款和信用卡,净利息收入同比增长23% [29][30] - 土耳其业务:受高通胀影响,本季度亏损1.58亿欧元 [33][34] - 南美业务:零售贷款增长良好,但资产质量有所下降,拨备计提增加 [36] 各个市场数据和关键指标变化 - 西班牙:客户存款利差持续改善,达到3.33% [11] - 墨西哥:客户存款利差维持在11.94%的高位 [11] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司坚持有利可图的增长策略,在所有地区保持良好的经营表现 [25] - 公司致力于可持续发展,第三季度新增可持续业务160亿欧元 [20] - 公司通过贷款支持客户实现生活和财务目标,在前9个月内发放了超过10万笔房贷、40万笔中小企业贷款和7万笔大型企业贷款 [21][22] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对未来前景保持乐观,预计西班牙和墨西哥的净利息收入增长将超过此前预期 [12] - 公司认为资产质量整体趋势仍相对温和,但由于地域和产品结构变化,2023年全年拨备计提将略高于当前水平 [16] - 公司表示将继续保持积极的股东回报政策,并将在适当时机进一步提高资本回报 [18][85] 问答环节重要的提问和回答 问题1 Maks Mishyn 提问 询问了西班牙存款利差的未来走势以及公司在西班牙的贷款需求情况 [43] Onur Genc 回答 公司预计西班牙存款利差在未来几个季度将继续改善,贷款需求方面,公司正在积极增加房贷新发放,以应对利率环境变化 [44][45] 问题2 Benjamin Toms 提问 询问了公司2023年全年拨备计提指引以及2024年成本增长预期 [49] Onur Genc 和 Luisa Gomez Bravo 回答 公司预计2023年全年拨备计提将略高于当前水平,主要受地域和产品结构变化影响;2024年成本增长预期尚未给出具体指引 [50][51] 问题3 Sofie Peterzens 提问 询问了土耳其业务的资产质量情况以及未来公司的资本回报政策 [59] Onur Genc 回答 公司认为土耳其当前的拨备计提水平过低,未来将有所上升;公司将继续保持积极的股东回报政策,适时进一步提高资本回报 [60][85]