财务数据和关键指标变化 - 公司在第一季度实现净利润43亿雷亚尔,ROE为10.6% [6] - 信贷拨备仍然较高,但在公司预期范围内 [7] - 保险业务和市场净利息收入表现良好 [7] 各条业务线数据和关键指标变化 - 个人客户超过1.5百万高净值客户,3500万零售客户,5000万非账户持有客户 [13] - 公司客户包括15,500家企业客户和170万中小企业客户 [13] - 高净值客户业务:投资顾问团队增加40%,达2,000人,私人银行市场份额达22% [15][16] - 数字化转型:80%的开发采用敏捷方法,35%的业务交易已迁移至云端 [23][24] - 零售银行:交易渠道数字化,网点数量调整,银行代理网点(Bradesco Expresso)将达46,000个 [19][21][22] 各个市场数据和关键指标变化 - 贷款组合年增长5.4%,季度下降1.4% [30] - 个人贷款季度增长1.2%,年增长10.2%,其中信用卡和房地产贷款表现突出 [30] - 公司贷款季度收缩,主要受高利率环境影响 [30] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司聚焦提升高净值客户业务、数字化转型和客户中心化 [10][15][18][23] - 高净值客户业务:投资顾问团队扩张、收购Bradesco Bank美国子行、与BlackRock合作管理海外基金 [10][15][16][17] - 零售银行:调整网点结构,扩大银行代理网点,提升客户体验和NPS [19][21][22][27] - 数字化转型:加大技术投入,提高云端业务占比 [23][24] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 第二季度业绩仍将承压,但下半年有望改善 [9] - 信贷政策审慎收紧,但新发放贷款质量有所改善 [32][33][37] - 市场净利息收入将逐步改善,有望在下半年转正 [43] - 费用收入增长面临挑战,但有望在全年内恢复至指引范围 [46] - 保险业务表现良好,ROE达18.2% [52] 问答环节重要的提问和回答 问题1 Eduardo Rosman 提问 公司盈利能力恢复的预期和步伐 [65] Octavio de Lazari 回答 公司将逐步恢复盈利能力,主要取决于不良贷款的控制情况 [67][68][69] 问题2 Thiago Batista 提问 保险业务的盈利能力恢复情况,以及信贷拨备的动态 [76][77] Octavio de Lazari 和 Ivan Gontijo 回答 保险业务保持良好增长和18%的ROE,信贷拨备有望在下半年得到改善 [78][79][80][81][82][83] 问题3 Domingos Falavina 提问 不良贷款的形成情况和趋势 [87] Octavio de Lazari 回答 不良贷款形成有所放缓,预计将在第三季度开始企稳 [88][89][90][91]