财务数据和关键指标变化 - 第二季度净利润为45亿雷亚尔,环比增长5.6%,符合预期 [5] - 一级资本充足率提升34个基点至12.9% [6][40] - 市场净利息收入持续改善,将在未来半年和2024年继续改善 [6][33] - 客户净利息收入受到较低的贷款投放和较低风险组合的影响而下降 [6][34] - 信贷拨备费用对银行业绩造成压力 [6] 各条业务线数据和关键指标变化 - 个人贷款业务中,房地产贷款和信用卡贷款保持增长,主要集中在高收入客户群 [26] - 公司贷款业务中,农业贷款表现突出 [26] - 银行已开始逐步增加部分细分市场的贷款投放,并计划在下半年继续扩大 [26][27] - 保险业务再次实现良好业绩增长,对集团业绩贡献积极 [8][23][39] 各个市场数据和关键指标变化 - 贷款组合同比增长1.6%,环比下降1.2%,反映了利率水平下客户需求有所收缩,以及银行在一些高风险细分市场调整信贷政策 [25][26][27] - 不良贷款率有所改善,15-90天逾期率下降,反映了近几个季度调整信贷政策的效果 [7][32] - 2022年及以后发放的新贷款占比53%,风险状况较好,如个人贷款中有68%为抵押贷款 [27][28] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 持续推进零售业务成本优化、高收入客户业务拓展和数字化转型等战略举措 [9][14] - 加强创新生态系统建设,与多家知名机构开展合作,引进数据科学和技术人才 [11][12] - 加快云计算应用和敏捷方法,缩短新产品上线周期,BIA人工智能应用已有超20亿次客户互动 [12][13] - 数字化转型持续推进,73%客户数字化行为,98%交易通过自助渠道完成 [13] - 继续优化Bradesco Expresso网点,提升客户便利性 [14] - 整合Next数字银行,为客户提供完整产品服务 [14] - 推出e-agro数字平台,为农业客户提供全链条金融和非金融服务 [16][17] - 持续完善财富管理服务,包括与BV合资成立Tivio Capital [18][19] - 推出My Account国际数字账户,提升国际业务服务能力 [20] - 在可持续发展方面,已完成250亿雷亚尔目标的78%,并获得多项行业认可 [21] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 经济复苏将是渐进式的,银行业绩受到信贷拨备费用的压力 [5][6] - 新发放贷款质量有所改善,将逐步扩大贷款投放 [7][27] - 市场净利息收入将持续改善,客户净利息收入受到贷款投放和风险偏好调整的影响 [6][24][34] - 费用收入在监管和市场环境影响下仍面临挑战,但有望在下半年有所改善 [35][36] - 保险业务保持强劲增长势头,将对集团业绩产生积极贡献 [8][39] - 未来经济环境和利率走势向好,有利于银行业绩改善 [46][48][49] 问答环节重要的提问和回答 问题1 Yuri Fernandes提问 - 2024年信贷拨备的走势如何,随着新增贷款的增加是否会带来新的拨备压力 [45] - 银行对利率下降的敏感度,之前提到每100个基点影响14亿雷亚尔,现在是否有变化 [45] Octavio de Lazari回答 - 随着新发放贷款质量改善,未来信贷拨备将逐步下降,不会像当前这样高 [46][47][49] - 银行对利率下降的敏感度为每100个基点影响9亿雷亚尔 [48] 问题2 Bernardo Guttmann提问 - 贷款组合增长起点较低,要达到5%的上限增速需要大幅加速,具体哪些业务线和市场将是增长点 [55][56] - 税改对银行的影响,尤其是对利息税的影响 [55][62][63] Octavio de Lazari回答 - 将重点发展个人消费贷款、房贷等高收益业务,以及公司贷款中的中小企业和大型企业业务 [57][58][59] - 税改对利息税的影响尚未确定,银行正与政府积极沟通,希望找到合理的解决方案 [62][63] 问题3 Tito Labarta提问 - 银行何时能够恢复到18%左右的ROE水平 [69][70] - 在低收入和高收入客户群中的竞争态势如何 [69][72][73] Octavio de Lazari和Cassiano Scarpelli回答 - 通过改善市场净利差、信贷质量和成本管控等措施,银行有信心逐步恢复到过去的ROE水平 [159][160][164][165] - 在低收入客户群中,银行通过Next数字银行提供差异化服务,在高收入客户群中则聚焦财富管理等高附加值业务 [72][73]