财务数据和关键指标变化 - 公司资产在2022年增长16.2%,贷款和租赁净额占资产比重有所上升 [55] - 贷款在2022年增长18.1%,其中商业贷款和零售贷款增速相当 [56] - 贷款质量指标有所改善,90天不良贷款率和30天不良贷款率同比下降 [59][60] - 存款在2022年增长17%,占公司融资的比重维持在71% [61][62] - 公司权益大幅下降21.9%,主要由于2022年3月剥离BAC Holding International Corp. (BHI)75%股权 [63] 各条业务线数据和关键指标变化 - 商业贷款和零售贷款在2022年分别增长18.3%和17% [56] - 个人贷款和信用卡分别增长33.7%和17.8% [56] - 抵押贷款增长21.8% [58] 各个市场数据和关键指标变化 - 无相关内容 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司在2022年继续推进数字化转型,数字化产品销售增长43.7%,数字化交易占比接近70% [36] - 公司正在寻求在基础设施、能源和农业等非金融领域的投资机会,以应对国内基础设施项目减少的局面 [139] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2022年下半年经营环境恶化,利率大幅上升导致资金成本大增,压缩了零售贷款业务的净利差 [12][46][47] - 预计2023年经济增长将接近0%,但资金成本有望下降,净利差有望扩大 [51][92] - 管理层将继续关注成本控制、贷款定价纪律,并密切关注即将出台的改革措施对公司的影响 [52] 问答环节重要的提问和回答 问题1 Yuri Fernandes 提问 为什么公司决定出售BHI的剩余股权 [97][100] Luis Carlos Sarmiento Gutierrez 回答 出售BHI的主要原因是:1)BHI规模已经接近母公司Banco de Bogotá,不利于资本配置和决策;2)剥离BHI有利于公司价值的释放 [101][102][103][104][105] 问题2 Yuri Fernandes 提问 利率上升对公司利差的影响,以及未来利率下降后利差会否改善 [107][108][109][110][111][112][113][114][115] Diego Fernando Solano Saravia 回答 利率上升导致存款成本大幅上升,压缩了零售贷款业务的利差。随着存款成本回落和贷款重新定价,利差有望在下半年逐步改善 [107][108][109][110][111][112][113][114][115] 问题3 Juan Recalde 提问 2023年预计的有效税率和可持续ROE水平 [130][131][132][133][134][135] Diego Fernando Solano Saravia 回答 预计2023年有效税率约36%,长期ROE目标为15%左右 [133][134][135]