财务数据和关键指标变化 - 净利息收入同比下降6%,主要受到融资成本上升的影响 [29] - 净利差下降18个基点至2.52%,资产收益率上升27个基点被负债成本上升46个基点所抵消 [31] - 预计第三季度净利差将进一步压缩,取决于联储是否再加息25个基点 [32] 各条业务线数据和关键指标变化 - 退休业务收入增长2.6%,受益于资产规模增长和客户增加 [39][40] - 财富管理业务收入增长4.9%,受益于资产规模增长和客户增加 [41] - 抵押贷款业务收入增长69%,受益于贷款发放量增长43% [43][44] 各个市场数据和关键指标变化 - 公共资金客户存款季节性流出,但整体存款客户粘性和新增客户良好 [34][35][36] - 中西部地区竞争加剧,公司专注于政府、非营利和专业服务等垂直行业,获得更好的贷款和存款机会 [62][63] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司正在优化基础设施,通过人才引进和组织架构调整提高盈利能力 [12][25] - 公司将继续专注于退休和财富管理业务的有机增长和并购机会,看好SECURE Act 2.0带来的发展空间 [22][23][26] - 公司资本充足,资产质量良好,流动性充足,有能力应对经济不确定性 [9][17][48] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管面临利率上升等挑战,公司的多元化业务模式和稳定的费用收入将支撑资本积累和股东回报 [13][14][25] - 预计第三季度退休和财富管理业务收入将略有增长,抵押贷款业务将保持稳定 [40][41][44] - 公司将继续优化成本,预计2023年全年非利息支出将同比下降低单位数 [45][46] 问答环节重要的提问和回答 问题1 Ben Gerlinger 提问 公司在明尼阿波利斯市场的竞争情况如何,是否有一些细分领域的贷款机会变得更有吸引力[61] Jim Collins 回答 公司专注于政府、非营利和专业服务等垂直行业,因为这些领域存款和贷款机会较好,而一些银行收缩了信贷业务,为公司创造了机会[62][63] 问题2 Damon DelMonte 提问 如果联储在2024年开始降息,公司的净息差会否受益[120] Alan Villalon 回答 如果利率下降100个基点,公司的净利息收入将会同比增长高个位数,但需要保持贷款定价纪律,同时降低负债成本[121]