Asbury Automotive Group(ABG) - 2023 Q3 - Earnings Call Transcript

财务数据和关键指标变化 - 公司在第三季度实现了37亿美元的收入,调整后的销售、一般及管理费用占毛利润的58.4%,毛利率为18.4%,调整后的营业利润率为7.2%,调整后的EBITDA为2.8亿美元,调整后的每股收益为8.12美元 [14] - 公司在2021年至今已经将收入从70亿美元增长到150亿美元,调整后每股收益从13美元增长到34美元以上,调整后经营现金流从4亿美元增长到超过7亿美元 [22] 各条业务线数据和关键指标变化 新车业务 - 新车库存为8.07亿美元,相当于36天供应量,新车收入同比增长8%至19亿美元,新车销量同比增长5%至3.6万辆,新车毛利为4,567美元/辆,新车毛利率为9% [25][26] - 新车毛利率仍维持在较高水平,主要受益于车型和品牌组合的影响 [15][54] 二手车业务 - 二手车零售收入为10亿美元,销量超过3.2万辆,二手车平均毛利为1,862美元/辆,二手车库存为3.04亿美元,相当于29天供应量 [27][28] - 二手车采购仍然存在挑战,公司将继续专注于盈利能力而非追求销量 [28] 金融保险业务 - 金融保险产品渗透率略有下降,主要受到利率上升导致客户关注月供的影响 [17] - 公司推出的Total Care Auto产品在未来两年内将对金融保险业务产生一定负面影响 [17][38] 维修服务业务 - 维修服务收入同比增长3%至5.26亿美元,但受到一些整合活动的影响,表现有所参差 [30] - 维修服务业务将是未来公司成功的关键所在,公司将继续投资以提升效率和统一流程 [20][30] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司在西部地区的Clicklane业务表现出色,第三季度销量同比增长71%至1.16万辆,占公司新车和二手车零售销量的17% [31] - Clicklane业务的平均客户信用评分为723分,较高于门店平均水平,融资渗透率为74%,平均首付超过9,000美元 [32] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司正在积极整合和扩大业务规模,未来将继续专注于最佳资本配置,包括通过收购Jim Koons集团等优质资产来增强实力 [18][21] - 公司看好汽车零售行业的长期发展前景,认为维修服务业务将是未来成功的关键所在,同时也看好电动车和租赁业务的发展机会 [19][20] - 公司将继续保持谨慎的资本管理策略,计划在2024年将负债率降至2倍以下 [21][41] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层认为当前市场环境存在一些挑战,如新车型号供应不足、二手车采购困难、维修服务整合活动等,但整体保持乐观态度 [15][16][30] - 管理层表示,公司已做好准备应对利率上升等不确定因素,并将继续专注于成本管控和提升运营效率 [19][21] - 管理层对公司未来发展前景充满信心,认为公司已做好扩张和整合的准备,将继续推进战略目标 [18][19][22][23] 问答环节重要的提问和回答 问题1 Daniel Imbro 提问 - 二手车业务方面,公司是否看到了月度表现的变化趋势,以及如何看待未来二手车毛利的走势 [48][49][50] David Hult 和 Daniel Clara 回答 - 公司在第三季度初期确实看到了二手车采购成本上升的压力,导致毛利率有所下降,但公司已经快速调整策略,专注于盈利能力而非销量 [49][50][51][52][53] - 公司认为二手车毛利已接近可持续水平,未来将继续密切关注市场变化,保持灵活应对 [49][50][51] 问题2 John Murphy 提问 - 公司维修服务业务在本季度受到整合活动的影响,何时能够恢复正常,未来该业务的增长空间如何 [57][58][59][60] David Hult 和 Daniel Clara 回答 - 公司预计到第四季度末或明年第一季度初,维修服务业务的整合活动影响将得到缓解,恢复正常运营 [58][59] - 公司认为维修服务业务长期来看仍有较大增长潜力,随着车辆保有量增加和电动车普及,该业务将成为公司未来成功的关键所在 [60][61][62][63][64] 问题3 Rajat Gupta 提问 - 公司是否有相关数据来量化维修服务业务受到整合活动的影响程度,以及最近的零件短缺对该业务的影响 [69][70][71][72][73][74][75][76][77] David Hult 和 Daniel Clara 回答 - 公司估计受到整合活动影响的维修服务门店,其业务量下降在10%-15%左右 [70] - 零件短缺问题目前正在逐步加剧,公司正在采取各种措施应对,但如果持续时间较长,将对维修服务业务产生更大影响 [72][73][74][75][76][77]