财务数据和关键指标变化 - 公司2022年全年实现可分配收益19亿美元,每股4.34美元,体现了公司从FRE、已实现业绩收入和已实现投资收益中获得良好收益 [7][8] - 公司2022年全年FRE达8.34亿美元,同比增长40%,FRE利润率从33%扩大至37% [7] - 公司进入2023年资本实力雄厚,现金14亿美元,公司投资24亿美元,未实现业绩收益40亿美元,总计超过20美元/股 [8] 各条业务线数据和关键指标变化 - 公司全球私募股权业务2022年FRE同比增长34% [37] - 公司全球信用业务2022年收入增长46%,FRE增长一倍多达2.25亿美元,FRE利润率提升近1000个基点至37% [38][39] - 公司全球投资解决方案业务2022年FRE为6900万美元,低于2021年,但预计2023年后期将实现增长 [40] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司2022年在亚洲、欧洲和美国等全球市场进行了投资和退出,整体投资回报良好 [15][16][37] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司正在积极推进多元化战略,包括在信用、保险、资本市场和基础设施信贷等新领域拓展业务 [30] - 公司未来将继续推进多元化战略,同时也将关注提高股价,实现业务增长 [46][47] - 公司认为当前市场环境为投资创造了新机会,公司有72亿美元干火力可以把握这些机会 [23][24] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司管理层认为,尽管当前市场环境充满挑战,但公司有信心把握新的增长机会,并有信心在2023年实现更好的业绩 [11][17][25] - 公司管理层认为,尽管部分领域如私募股权募资仍面临一定压力,但公司在信用、解决方案等其他领域有较大的募资机会 [19][20][21] - 公司管理层对公司未来发展前景表示乐观,认为新任CEO哈维·施瓦茨将带领公司进入新的发展阶段 [12][13][14] 问答环节重要的提问和回答 问题1 Glenn Schorr 提问 询问新任CEO哈维·施瓦茨的任命及其对公司战略的影响 [44][45] William Conway 回答 公司认为哈维·施瓦茨是最合适的人选,他有丰富的领导经验和成功的业务拓展记录,将带领公司实现进一步发展 [45][46][47][48] 问题2 Craig Siegenthaler 提问 询问公司未来FRE增长的可持续性,尤其是在私募股权业务退出周期结束后 [110][111][112] Curtis Buser 回答 公司对信用、解决方案等业务的未来增长前景保持乐观,相信可以持续实现FRE的双位数增长 [113][114][115][116][117][118][119] 问题3 Michael Cyprys 提问 询问公司在与投资者谈判时,在费用定价等方面是否有任何变化 [121][122][123] Curtis Buser 回答 公司在与投资者的谈判中,在费用定价等方面尚未看到明显变化,仍保持行业惯例 [122][123]