财务数据和关键指标变化 - 净利润为46亿雷亚尔,环比增长2.3% [3] - 营业收入增长5% [3] - 净资产收益率为11.3% [3] - 贷款组合增长1%,主要由大型企业贷款带动 [4] - 不良贷款率下降,拨备费用下降11亿雷亚尔 [4][5] - 90天不良贷款率下降10个基点 [5] 各条业务线数据和关键指标变化 - 公司贷款增长1.8%,其中大型企业增长3.2%,中小企业下降1.1% [20] - 个人贷款下降0.1%,但第三季度新发放贷款有所增加 [20][21] - 资产管理业务资产管理规模超过7000亿雷亚尔,表现优于行业 [13] - 保险业务收入有望超过1000亿雷亚尔,净利润率超过23% [31] - 卡业务收入实现两位数增长,高端卡业务占比64% [16][17] - 农业贷款业务增长迅速,发放规模同比翻倍 [18] 各个市场数据和关键指标变化 - 个人客户日均访问次数达20次,日访问量超6000万次 [9] - 国际业务方面,私人银行业务客户资产负债增长45% [14][15] - 数字化转型持续推进,推出全新的全渠道平台"Bradesco Global Solutions" [11] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 持续推进数字化转型,加强创新能力,包括在赫尔辛基设立创新中心 [7][8] - 聚焦高净值客户,提升客户粘性和主导地位 [12][13][14][15] - 加强与大型企业的合作,如与亚马逊的独家信用卡合作 [16] - 持续加强农业金融业务,扩大服务网点和专业团队 [18] - 面临零售银行业务盈利能力挑战,正在调整成本结构和服务模式 [71][72][73] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 经济环境仍有挑战,但已看到贷款需求改善和不良贷款趋势好转 [21][22][27] - 将继续保持谨慎的信贷政策,同时适度增加贷款投放 [20][22] - 对2024年净息差和手续费收入恢复到正常水平持乐观态度 [28][100] - 保险业务和资产管理业务将继续保持良好表现 [31] - 将进一步推进数字化转型和成本优化措施 [30][73] 问答环节重要的提问和回答 问题1 Renato Meloni提问 已完成去风险调整,是否可以立即恢复增长? 对明年净息差的影响如何? [35] Octavio de Lazari回答 已完成必要的信贷政策和模型调整,预计第四季度和2024年将恢复正常增长 [36][37][40][41][42] 问题2 Mario Pierry提问 为何多个业务线的业绩指引未达预期,尤其是信贷业务? [39] Octavio de Lazari和Cassiano Scarpelli回答 主要是中小企业贷款质量下降,导致不得不收缩该领域的贷款投放 [40][41][42][43][44][45] 问题3 Tito Labarta提问 零售银行业务的盈利能力如何? 保险业务未来会否受利率下降影响? [50][51] Octavio de Lazari回答 零售银行业务面临成本和竞争压力,正在通过数字化转型等措施提升效率 [71][72][73] 保险业务有望维持良好的盈利水平,即使利率下降也能通过其他措施来应对 [57][58]