财务数据和关键指标变化 - 净利息收入同比增长26%,净利差扩大49个基点至11.34% [15] - 信用卡应收款项同比增长22%,主要受益于销售增长、新账户增长和还款率下降 [16][17][18] - 个人贷款和学生贷款分别同比增长21%和3% [19] - 消费者存款同比增长17%,占总融资的66% [20] 各条业务线数据和关键指标变化 - 信用卡业务:销售额同比增长9%,新账户增长3% [16][17][18] - 个人贷款:强劲需求,保持谨慎的承保标准 [19] - 学生贷款:受益于还款率下降,有机增长3% [19] 各个市场数据和关键指标变化 - 无具体披露各个市场的数据和指标变化 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司致力于成为领先的消费者数字银行,持续投资于技术和合规管理系统 [10][12] - 行业竞争激烈,主要竞争对手为大型银行,但公司通过审慎的风险管理和多元化的资金来源保持竞争优势 [8][43] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 经营环境存在挑战,但公司业绩表现强劲,有望继续保持良好的发展势头 [7][8][9] - 可能面临更严格的监管,但公司有信心满足更高的资本和流动性要求 [10] - 对2023年经济前景持谨慎态度,预计失业率可能上升至4.5%-5%,因此增加了贷款损失准备 [27] 问答环节重要的提问和回答 问题1 Sanjay Sakhrani提问 询问公司增加贷款损失准备的原因,以及对未来净充销率的预期 [36][37][38][39] John Greene回答 公司根据4.5%-5%的失业率预期增加了贷款损失准备,并根据内部模型预测调整了净充销率指引区间 [37][38][39] 问题2 Moshe Orenbuch提问 询问新账户增长放缓的原因,以及对此的看法 [42][43] Roger Hochschild回答 主要是由于公司适当收紧了信用政策,同时也受到了去年高基数的影响,但公司对目前的信用环境保持谨慎乐观 [43] 问题3 Bob Napoli提问 询问4月份销售增速放缓的原因,以及对消费者健康状况的看法 [48][49][50] Roger Hochschild回答 销售增速放缓是广泛的,部分是由于通胀压力有所缓解,但就业市场仍然保持强劲,消费者整体状况良好 [49][50]