财务数据和关键指标变化 - 收入和非GAAP每股收益略高于指引中值 [6][7] - 自由现金流环比增长超过50% [13] - 总硬盘驱动器出货量环比下降5%,收入环比下降6% [28] 各条业务线数据和关键指标变化 - 大容量存储市场收入环比下降10%,出货量环比下降7% [29][30] - 近线产品出货量环比下降6%,约为近期高点的30% [29] - 传统市场收入环比上升8%,受益于消费需求季节性回升 [31] - 非硬盘业务收入环比下降15%,主要受企业系统业务下滑影响 [32] 各个市场数据和关键指标变化 - 中国市场持续疲软,VIA产品销售未见季节性回升 [30][46][47] - 美国云端和企业客户正在消化库存,需求谨慎 [18][19] - 预计未来几个季度中国和美国市场将逐步改善 [16][19] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 加快HAMR技术产品开发进度,将于6月季度推出30TB+产品 [23][24] - 持续提升每磁盘容量,PMR平台将达到中高20TB水平 [22] - 利用系统业务加快HAMR产品的学习和良品率提升 [24] - 公司在密度提升和成本控制方面具有领先优势 [25][43] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 中国政策放松和银行业对2023年GDP预期上调,有望带动经济逐步恢复 [16] - 美国云端和企业客户正在消化库存,需求有望在下半年逐步改善 [18][19] - 公司正在采取措施控制成本、优化现金流,为未来发展做好准备 [13][26][37] - 长期看好大容量存储市场的需求增长趋势,公司有信心提升盈利能力 [43][44] 问答环节重要的提问和回答 问题1 Thomas O'Malley 提问 近线产品在3月季度的表现如何,公司对此有何信心? [49][50] Dave Mosley 回答 公司正在根据客户需求调整产品结构,预计近线产品出货量和收入将会有所改善 [50][51] 问题2 Gianluca Romano 提问 3月季度毛利率受哪些因素影响,成本上升和产能利用率下降的影响如何平衡? [53][54] Gianluca Romano 回答 3月季度初期仍有一定的产能利用率下降成本,但随后产能恢复过程中也会有一些效率损失,两者相抵后毛利率有望逐步改善 [54] 问题3 Erik Woodring 提问 客户对HAMR技术产品的反馈如何,公司如何看待HAMR对毛利率的影响? [64][65][66] Dave Mosley 和 Gianluca Romano 回答 客户对HAMR技术非常感兴趣,公司正在加快产品开发和良品率提升,预计HAMR产品将有助于公司毛利率的恢复和提升 [65][66][68][69]