财务数据和关键指标变化 - 公司总收入为674亿元人民币,同比下降4% [2] - 毛利率达到21%,创历史新高 [3][10] - 调整后净利润51亿元人民币,同比增长147% [3][11] - 剔除电动车和新业务相关费用,核心业务利润66亿元,同比增长144.2% [11] - 总库存下降33.5%至385亿元,创10个季度新低 [11] - 经营活动产生的自由现金流168亿元,大幅超过去年同期 [11] 各条业务线数据和关键指标变化 - 智能手机收入366亿元,出货量3290万台,同比增长8.38%,市场份额提升至12.9% [9] - 智能手机业务毛利率达13.3%,创历史新高 [10] - IoT及生活消费品收入223亿元,同比增长12.3% [9] - IoT及生活消费品毛利率达17.6% [10] - 互联网服务收入74亿元,同比增长6.8%,广告业务收入51亿元,同比增长13% [9][10] - 互联网服务毛利率达74.1% [10] 各个市场数据和关键指标变化 - 欧洲智能手机出货量排名第二,市场份额21.2% [6] - 中东地区智能手机出货量排名第二,市场份额17.1% [6] - 全球MIUI月活用户达6.06亿,同比增长10.8% [9] - 中国MIUI月活用户达1.49亿,同比增长6.5% [9] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 持续推进智能手机高端化战略,4000-6000元价位段市场份额从6.5%提升至12.7% [3] - 推出小米MIX Fold 3折叠屏手机,在轻薄和性能方面取得突破 [3][4] - 加大AI技术投入,自研大语言模型取得进展,已有3000多名AI专业人才 [4][5] - 全球化拓展持续推进,欧洲和中东市场表现出色 [6][19] - 线下渠道优化效率,单店月均GMV同比增长超20% [6] - 承诺2040年实现碳中和和100%使用可再生能源 [11] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 宏观经济和行业环境仍存压力,但公司内部管理和运营能力持续提升 [2][3] - 有信心在第三季度实现进一步业绩改善 [13][14] - 将继续专注于技术创新、产品质量、品牌提升和全球化拓展 [7][19] - 有信心通过提升运营效率和资源配置来实现可持续发展 [7][21] 问答环节重要的提问和回答 问题1 Andy 提问 询问第三季度国内外销量预期,以及行业竞争格局 [13] Lui Bin 回答 第三季度有信心实现进一步改善,国内外市场表现良好 [13][14] 行业竞争格局不会对公司产品发布和销售产生影响 [14] 问题2 Yina 提问 询问智能手机渠道库存情况,以及成本和毛利率趋势 [14][15] Lui Bin 和 Ling Lam 回答 公司和渠道库存处于健康水平,成本和毛利率有望保持稳定 [14][15][16] 问题3 Liu Rui 提问 询问海外市场拓展计划,以及AI技术在智能手机上的应用 [19][20] Lui Bin 回答 将继续推进全球化战略,重点布局欧洲、中东和拉美等市场 [19][20] AI技术将应用于智能手机等产品,提升用户体验 [20]