另外就是从云测来看,首先是英伟达,业绩也是非常强劲,上个季度同比是增长了94%,环比是增长17%,主要是靠数据中心AI芯片收入的贡献,还是高于我们预期的三季度的情况。 我们预计的供给虽然会有缓解,但是还是可能会有一定的受限。当然管理层也强调目前的矛盾还是在供给,而不是在需求。需求还是比较大的,更多的是供应链上的一些限制。 这一块一般来讲呢就是关于这个AI ASIC芯片和这个通用GPUGPU的这个情况呢我们可以看到一个是它这个商业模式上的一个区别那一般来讲呢云厂商和这个芯片设计企业就是CSP和这个博通那么这个合作的模式呢通常还是 那比如说像价格上面H100大概两万美金,那么这个像TPU V5和Trainim差不多是这个两千美金,这价格差的还是比较多的。那像这个能耗比方面呢,也是这个比如说像TPU的这个V4在模型训练速度能耗方面呢,还是优于这个A100的。 呃,平台,那么我们考虑在AI领域的业务优势呢,以及长期的这个增速呢,是超指引的,我们也在这一次把公司上调至了这个跑行业的评级啊,我们觉得这个是一个ACP市场相对啊,比较核心的这么一个这个呃,受益标的。 我们觉得目前来看,在整个芯片制造,尤其是先进制程的芯片制造 ...