行业研究电话会议纪要总结 一、行业概述 1. 储能行业需求旺盛：全球范围内，储能行业需求旺盛，订单充足，远期市场空间可能超过电动汽车市场。[doc id='1'] 2. 供给侧变化：行业供给侧正在发生变化，产能增速放缓，供给格局改善和优化。[doc id='2'] 3. 需求增速预期上调：需求增速可能从之前预期的年化20%上调至30%。[doc id='3'] 4. 估值性价比突出：当前行业估值性价比较高。[doc id='4'] 二、铁锂赛道 1. 行业基本面反转：铁锂赛道行业基本面反转，而非短期反弹。[doc id='4'] 2. 高端产品溢价提升：高端产品溢价明显，需求端价格上涨。[doc id='5'] 3. 明年行业需求增长：明年行业需求量将进一步增长，产品涨价落地，报表端修复明显。[doc id='6'] 4. 上游材料厂产能接近满产：上游材料厂产能接近满产，为下游需求做准备。[doc id='7'] 三、固态电池 1. 头部电池厂凝聚态电池亮相：头部电池厂凝聚态电池预计年底亮相，应用领域为航空领域。[doc id='10'] 2. 能量密度：产品能量密度可能在350到400瓦时每公斤，与蔚蓝发布的360瓦时每公斤产品接近。[doc id='13'] 3. 成本问题：产品成本较高，初期主要应用于成本敏感度较低的产品领域。[doc id='14'] 4. 产品定位：凝聚态电池是半固态电池和全固态电池的过渡阶段，未来将与其他电池类型共存。[doc id='16'] 5. 新产品渗透率提升：明年新产品渗透率有望提升，后续产品将逐步放量。[doc id='17'] 四、投资建议 1. 关注核心产业链标的：关注核心产业链标的，如高镍三元、氧化物、磷酸铁锂等供应商。[doc id='18'] 2. 关注宁德时代排产情况：关注宁德时代排产情况的更新。[doc id='18'] 3. 关注相关发布会和前瞻信息：关注相关发布会和前瞻信息，如头部电池厂凝聚态电池的发布。[doc id='19']