财务数据和关键指标变化 - 第三季度2024年净收入总计Ps.91.3亿，比2023年第三季度增长293%或Ps.68.1亿 [7] - 第三季度2024年净利息收入总计Ps.569.1亿，比第二季度2024年增长167%或Ps.356.1亿，比2023年第三季度增长63%或Ps.220.9亿 [11] - 第三季度2024年净手续费收入总计Ps.117.8亿，比第二季度2024年增长8%或Ps.9.2亿，比2023年第三季度增长7%或Ps.8.1亿 [17] - 第三季度2024年净金融资产和负债按公允价值计量损益总计Ps.103.6亿收益，比第二季度2024年减少24%或Ps.32.3亿 [18] - 第三季度2024年其他营业收入总计Ps.45亿，比第二季度2024年减少7%或Ps.3.3亿，比2023年第三季度增长29%或Ps.10.1亿 [19] - 第三季度2024年行政费用加员工福利总计Ps.251.9亿，比第二季度2024年增长11%或Ps.24.9亿，比2023年第三季度增长23%或Ps.47.4亿 [20] - 第三季度2024年净货币头寸结果总计Ps.283.9亿损失，比第二季度2024年减少45%或Ps.234.8亿，比2023年第三季度减少57%或Ps.383.3亿 [22] - 第三季度2024年有效税率24.4%，比2023年第三季度60.5%降低 [23] 各条业务线数据和关键指标变化 - 第三季度2024年贷款利息收入总计Ps.400.4亿，比第二季度2024年减少13%或Ps.56.9亿，比2023年第三季度减少28%或Ps.161.1亿 [12] - 第三季度2024年政府和私人证券收入增加143%或Ps.253亿季度环比，减少33%或Ps.210.1亿同比 [13] - 第三季度2024年回购收入总计Ps.18.6亿，比第二季度2024年减少66%或Ps.36亿，比2023年第三季度减少84%或Ps.97.5亿 [14] - 第三季度2024年外汇收入总计Ps.16.3亿收益，比第二季度2024年减少43%或Ps.12.5亿，比2023年第三季度减少98%或Ps.719.4亿 [14] - 第三季度2024年存款利息支出总计Ps.288.4亿，比第二季度2024年增加40%或Ps.195.7亿，比2023年第三季度减少71%或Ps.689.4亿 [15] 各个市场数据和关键指标变化 - 第三季度2024年总融资达到Ps.4.55万亿，比第二季度2024年增长17%或Ps.657.9亿，比2023年第三季度增长28%或Ps.988亿 [23] - 第三季度2024年总存款增加7%至Ps.8.1万亿季度环比，增加30%或Ps.1.8万亿同比 [25] - 第三季度2024年私人部门存款增加6%或Ps.401.7亿季度环比，增加12%或Ps.104.6亿季度环比 [25] - 第三季度2024年私人部门存款中，活期存款增加28%或Ps.999.7亿，定期存款减少32%或Ps.829.5亿季度环比 [26] - 第三季度2024年私人部门存款中，比索存款减少15%或Ps.941.7亿，美元存款增加87%或$14亿 [27] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司目标是在2024年实现25%至35%的贷款增长，2025年实现40%的贷款增长 [36] - 公司预计2024年ROE为10%，2025年为低至中十 [37] - 公司认为2024年通胀预期在25%至40%之间，汇率贬值预期在15%至25%之间 [44] - 公司预计2024年净利息收入将增长30%至35% [46] - 公司预计2024年NPL比率将低于2% [48] - 公司认为美元贷款利率压缩主要是由于竞争 [61] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层认为2024年贷款需求将增加，主要由于通胀下降和经济稳定 [35] - 管理层认为2024年GDP增长将在5%至6%之间 [36] - 管理层认为2024年净利息收入将继续增长，但难以预测具体数字 [45] - 管理层认为资产质量将保持可控，但可能会有轻微恶化 [47] - 管理层认为美元存款增加主要是由于税收特赦计划的影响 [58] - 管理层认为美元贷款需求在第四季度有所增加，但需谨慎对待流动性 [59] 其他重要信息 - 公司自2020年起按照IFRS IAS 29应用恶性通胀会计 [6] - 公司第三季度2024年净利息收益率（包括外汇）为31.5%，高于第二季度2024年的20%，但低于2023年第三季度的60% [16] - 公司第三季度2024年效率比率为25.5%，低于第二季度2024年的22.2%和2023年第三季度的23% [21] - 公司第三季度2024年不良贷款总额比率为1.15%，覆盖率为177.6% [28] - 公司第三季度2024年资本充足率为32.8%，一级资本比率为31.3% [29] - 公司第三季度2024年流动性资产占总存款比率为91% [29] 问答环节所有提问和回答 问题: 2024年和2025年贷款增长和ROE展望 - 2024年贷款增长预计在25%至35%之间，2025年预计在40% [36] - 2024年ROE预计为10%，2025年预计在低至中十 [37] - 公司认为不需要额外资本来支持2024年和2025年的贷款增长 [38] 问题: 通胀和汇率假设及证券头寸 - 2024年通胀预期在25%至40%之间，汇率贬值预期在15%至25%之间 [44] - 公司持有与通胀挂钩的债券，但没有与汇率挂钩的债券 [43] - 2024年净利息收入预计增长30%至35% [46] 问题: 资产质量和成本风险 - 2024年NPL比率预计将低于2% [48] 问题: 国际市场债务发行计划 - 公司目前没有计划在国际市场发行新债务 [52] 问题: 美元存款和贷款增长 - 美元存款增加主要是由于税收特赦计划的影响 [58] - 美元贷款需求在第四季度有所增加，但需谨慎对待流动性 [59] 问题: 美元贷款利率压缩 - 美元贷款利率压缩主要是由于竞争 [61] - 公司认为美元贷款利率在2024年将保持稳定，可能在2025年下半年有所回升 [62]