行业或公司 * 新能源板块 * 理电材料 * 锂电池 * 储能 * 新能源汽车 核心观点和论据 * 新能源板块投资机会：看好新能源板块的投资机会，行业已进入供需反转、景气度提升、价值重构阶段。 * 理电材料：龙头企业产能利用率饱满，明年一季度排产计划无明显下行，需求旺盛。 * 价格：理电材料市场保持稳健，部分产品价格有望修复，整体价格触底企稳，略向上行。 * 盈利：上市公司三季报业绩表现良好，行业盈利能力逐步提升，未来盈利空间巨大。 * 储能需求：2024年全球储能市场保持超预期增长，国内储能装机规模预计翻倍，欧洲、美国等海外市场也保持快速增长。 * 新能源汽车：欧洲新能源汽车市场逐步修复，国内新能源汽车渗透率持续提升，混动车型值得期待。 其他重要内容 * 产业链：海外电池企业竞争力减弱，中国锂电产业链竞争优势增强。 * 二三线电子企业：部分二三线电子企业经营困难，行业集中度提升。 * 股票推荐：关注龙头企业投资机会，以及对应产品升级的技术方案、供应商机会、零部件机会等。 数据和百分比 * 储能装机规模：国内储能装机规模预计翻倍，欧洲储能新增装机同比增长超过30%。 * 新能源汽车渗透率：欧洲新能源汽车渗透率预计达到26%以上。 * 混动车型：混动车型渗透率有望实现S型曲线，四五十左右渗透率背景下依然快速提升。